13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
29 檔
50.6%
截至 Q1 2026 季度末，Investment Advisory Services Group LLC 的美股持仓估值约为 US$1.4亿，全数申报仓位共有 29 档。
在 Q1 2026，Investment Advisory Services Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investment Advisory Services Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FBND, JPST 等）合计占整体申报市值的 50.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.49% | -2.42% | +7.28% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 17.66% | -0.89% | +5.21% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 8.38% | -0.28% | +2.02% | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.20% | +9.52% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 5.54% | +0.48% | +93.67% | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.54% | +0.15% | +93.59% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.53% | +0.73% | +10.13% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.62% | +0.70% | -3.91% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.32% | -0.46% | -29.05% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.01% | +7.93% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.56% | +0.19% | +7.10% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | -0.22% | +24.25% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.97% | +0.52% | +11.12% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | +0.27% | +4.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.91% | +0.06% | +7.85% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | -0.11% | -6.56% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.37% | -0.07% | +1.29% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.02% | +375.96% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +2.76% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.71% | -0.21% | -76.28% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | +0.05% | -14.14% | |
| 22 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.56% | -0.11% | +9.06% | |
| 23 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.13% | +21.46% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.14% | -68.62% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +2.44% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.29% | -0.05% | +1.77% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.01% | +0.13% | |
| 29 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investment Advisory Services Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Investment Advisory Services Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.5%)、FBND (17.7%)、JPST (8.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.5% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
FUTY
前期市值: US$23.1万
在 Q1 2026 季度中，Investment Advisory Services Group LLC 共进行了 30 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 2 个仓位。 本季清仓仓位包含 FUTY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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