13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001926349
申报总市值
US$3.1亿
US$3.1亿
148 檔
24.0%
截至 Q2 2026 季度末，Investmark Advisory Group LLC 的美股持仓估值约为 US$3.1亿，全数申报仓位共有 148 档。
在 Q2 2026，Investmark Advisory Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 91 个既有持股进行加仓（合计增持 103 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Investmark Advisory Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, DFUV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MU
市值: US$71.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PFE
前期市值: US$24.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.36% | -1.09% | +1.09% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.77% | +0.26% | +0.49% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.67% | +0.02% | +0.46% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.68% | +0.58% | -0.64% | |
| 5 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.67% | -0.57% | +1.85% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.93% | -0.24% | -1.19% | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.38% | +0.69% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.21% | -0.23% | -0.20% | |
| 9 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.26% | +1.48% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.00% | -0.33% | +2.86% | |
| 11 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.32% | +1.15% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.12% | +0.91% | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.75% | -0.19% | +1.92% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.51% | +1.10% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.43% | +0.88% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.57% | +0.11% | +1.12% | |
| 17 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +7.49% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.14% | +3.60% | |
| 19 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.45% | — | +6.30% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +4.54% | |
| 21 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.43% | -0.18% | +2.22% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | -0.15% | +0.01% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.27% | -0.01% | -10.06% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.17% | +3.53% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.07% | -2.19% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.12% | -0.12% | +6.11% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.03% | +1.39% | |
| 29 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -0.14% | +36.08% | |
| 30 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.18% | +4.04% | |
| 31 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.03% | -0.14% | -0.78% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | +8.54% | |
| 33 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.99% | -0.19% | +3.02% | |
| 34 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.20% | +0.15% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.98% | +0.37% | +299.06% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.94% | -0.10% | +2.34% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.14% | -0.42% | |
| 38 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +15.01% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.03% | -1.24% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.28% | +1.15% | |
| 41 | FTMS | Fr Short-term Muni Inc ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -3.54% | |
| 42 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.07% | +11.17% | |
| 43 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.05% | +7.61% | |
| 45 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -5.75% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.40% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.12% | -5.92% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.35% | +512.01% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | -0.05% | +0.13% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Investmark Advisory Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.1亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Investmark Advisory Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (11.4%)、DFUV (4.8%)、AAPL (4.7%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Investmark Advisory Group LLC 共进行了 144 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 91 个仓位、减仓 35 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 PFE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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