13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
123 檔
37.0%
截至 Q1 2026 季度末，Intergy Private Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.3亿，全数申报仓位共有 123 档。
在 Q1 2026，Intergy Private Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 73 个既有持股进行加仓（合计增持 83 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SCHD, VEA 等）合计占整体申报市值的 37.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.11% | -0.66% | +3.27% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.38% | -1.38% | +6.63% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.49% | -0.92% | +3.57% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.37% | -0.52% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.97% | +3.60% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.22% | +2.47% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | +2.22% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.59% | -0.13% | +0.00% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.43% | -0.27% | +4.46% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.21% | -0.99% | +1.88% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.17% | -0.11% | -1.09% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.74% | -0.25% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.83% | -0.20% | +6.86% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.77% | -0.27% | -0.25% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | -0.50% | -9.88% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.15% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.17% | +0.80% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.30% | -0.16% | +0.39% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.11% | -0.12% | +6.09% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.09% | -0.11% | +9.59% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.11% | +1.87% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.99% | -0.16% | — | |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.98% | +3.50% | +4.17% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +3.41% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +6.03% | |
| 26 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | +1.32% | |
| 28 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.10% | -0.55% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.06% | +0.93% | |
| 30 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投资级债 | 0.48% | -0.04% | +6.15% | |
| 31 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.61% | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | +1.06% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +0.64% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | — | +10.95% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.40% | -0.03% | +6.78% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.39% | — | +5.29% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.06% | -1.24% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +1.47% | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +0.25% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -1.42% | |
| 43 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +6.30% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.03% | +7.35% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | -0.29% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | — | +1.32% | |
| 47 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +21.73% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.02% | +8.02% | |
| 49 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -24.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (20.1%)、SCHD (10.4%)、VEA (7.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 20.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PNC
市值: US$336.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CADE
前期市值: US$60.9万
在 Q1 2026 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共进行了 115 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 73 个仓位、减仓 29 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PNC。 本季清仓仓位包含 CADE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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