13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
94 檔
28.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Intergy Private Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 94 档。
在 Q1 2025，Intergy Private Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SCHD, VEA 等）合计占整体申报市值的 28.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.96% | -0.66% | -1.40% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.36% | -1.38% | +2.10% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.23% | -0.92% | +1.36% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.37% | +3.93% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.22% | +6.85% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.86% | -0.97% | +1.58% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | — | -1.68% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.82% | -0.13% | -1.74% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.50% | +0.00% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.99% | -1.17% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.74% | -1.10% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.19% | -0.27% | +2.36% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.18% | -0.20% | +0.68% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 2.12% | -0.11% | +3.41% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.99% | -0.27% | -0.08% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | +1.96% | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.11% | +0.12% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.17% | +2.13% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.23% | -0.16% | -1.82% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.11% | +0.44% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.05% | +3.50% | -1.07% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | -0.85% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +0.01% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +8.46% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投资级债 | 0.59% | -0.04% | +0.26% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -1.44% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | +8.36% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -5.64% | |
| 30 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | — | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.06% | -4.10% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | +2.13% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | +1.30% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | -0.20% | |
| 35 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.14% | |
| 36 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | +0.11% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.13% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | +5.05% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.37% | -0.03% | +23.00% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +1.77% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -9.64% | |
| 42 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.18% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.04% | +2.66% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | -0.15% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.34% | +0.03% | +2.04% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | -17.38% | |
| 47 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -3.18% | |
| 48 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -0.81% | |
| 49 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +14.41% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +33.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 94 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (21.0%)、SCHD (10.4%)、VEA (7.2%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JNJ
市值: US$33.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IWD
前期市值: US$91.9万
在 Q1 2025 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JNJ。 本季清仓仓位包含 IWD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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