13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
92 檔
29.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Intergy Private Wealth, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.3亿。该机构在本季度申报了 92 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Intergy Private Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 39 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Intergy Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SCHD, VEA 等）合计占整体申报市值的 29.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.74% | -0.66% | +0.95% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.73% | -1.38% | +208.54% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.58% | -0.92% | +4.73% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.37% | +113.41% | |
| 5 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.22% | +2.22% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.97% | +4.47% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.38% | — | +0.14% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | -0.13% | +0.00% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.38% | -0.99% | +0.78% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.33% | -0.50% | +0.01% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.33% | -0.27% | +2.31% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.74% | +0.88% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.08% | -0.20% | +3.03% | |
| 14 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.92% | -0.11% | +2.02% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.83% | -0.27% | +0.01% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.15% | +0.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.17% | +4.77% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +21.43% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.16% | +5.17% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.17% | -0.11% | +3.37% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.11% | +1.78% | |
| 22 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.12% | +3.50% | +6.22% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +2.75% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +2.34% | |
| 26 | THYF | T Rowe Price US High Yield | ETF-非投资级债 | 0.59% | -0.04% | +3.71% | |
| 27 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +6.44% | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | -6.23% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.06% | +6.48% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.06% | +3.06% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | -3.67% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.03% | +1.27% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +0.01% | |
| 34 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -0.04% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | +10.22% | |
| 36 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +1.97% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.04% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -3.80% | |
| 39 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +0.95% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.02% | +5.59% | |
| 41 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +2.02% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.02% | -0.59% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +1.91% | |
| 44 | NSP | Insperity Inc | 股票-其他 | 0.35% | +0.02% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | -1.77% | |
| 48 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +7.96% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -18.76% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.03% | +16.43% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Intergy Private Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 92 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Intergy Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (22.7%)、SCHD (9.7%)、VEA (6.6%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 22.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWD
市值: US$91.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NEE
前期市值: US$21.7万
在 Q4 2024 季度中，Intergy Private Wealth, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWD。 本季清仓仓位包含 NEE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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