13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
120 檔
38.4%
Integris Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5.0亿，分散于 120 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Integris Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Integris Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, IVV, VEA 等）合计占整体申报市值的 38.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 14.77% | -1.23% | +1.98% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.23% | -0.07% | -4.27% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.56% | -0.08% | +1.42% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.26% | +0.17% | +2.90% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.42% | -0.63% | +1.77% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.11% | -0.08% | +0.69% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.45% | -0.23% | +2.59% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.12% | -0.78% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.05% | +2.71% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.29% | -3.80% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.93% | +1.26% | -0.26% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.15% | -0.57% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.14% | -0.91% | |
| 14 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.01% | -4.86% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.07% | -1.26% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.67% | -0.21% | +2.58% | |
| 17 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.67% | -0.11% | +1.35% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -0.67% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -1.77% | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.15% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -1.03% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.67% | +0.44% | — | |
| 23 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.46% | -0.12% | -7.08% | |
| 24 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.25% | +2.24% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -19.58% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 28 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.03% | -0.69% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -0.07% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | — | -7.21% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -2.57% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.03% | -4.90% | |
| 34 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.04% | -2.75% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.06% | -1.03% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.09% | +0.02% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.06% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.26% | EXIT | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.04% | -3.24% | |
| 44 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 45 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | +0.02% | +0.90% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.04% | +31.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 120 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (14.8%)、IVV (9.2%)、VEA (8.6%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$276.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFSEUR
前期市值: US$79.9万
在 Q3 2025 季度中，Integris Wealth Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 DFSEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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