13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
103 檔
33.9%
截至 Q1 2025 季度末，Integris Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.0亿，全数申报仓位共有 103 档。
在 Q1 2025 期间，Integris Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Integris Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, IVV, VEA 等）合计占整体申报市值的 33.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 16.97% | -1.23% | -1.18% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.62% | -0.07% | -1.85% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.08% | +3.83% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.80% | +0.17% | -1.07% | |
| 5 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 5.04% | -0.63% | +3.08% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.83% | -0.08% | +2.32% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.50% | -0.23% | +4.00% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.05% | +2.68% | |
| 9 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.12% | -5.66% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.29% | -3.50% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.15% | -0.62% | |
| 12 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.14% | -1.72% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.38% | +1.26% | — | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 2.01% | -0.11% | +0.81% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -1.72% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.86% | -0.21% | +4.61% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.07% | -1.69% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -0.05% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 20 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | — | -2.87% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +3.52% | |
| 22 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | -3.43% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -0.46% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -0.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.03% | +0.19% | |
| 28 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.34% | — | +4.76% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.03% | -1.05% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.09% | +0.18% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 32 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +4.81% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.26% | EXIT | |
| 35 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.23% | +0.25% | +43.63% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.01% | -3.00% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.06% | +2.72% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.06% | -3.30% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.02% | -1.66% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 45 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.16% | -0.02% | -1.68% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.02% | -11.61% | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -1.86% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.04% | -11.06% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.02% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.06% | -3.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (17.0%)、IVV (9.6%)、VEA (8.4%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 17.0% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Integris Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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