13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001750852
申报总市值
US$5.0亿
US$5.0亿
104 檔
33.9%
在 Q4 2024 申报期间，Integris Wealth Management, LLC（CIK: 0001750852）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.0亿，共持有 104 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Integris Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Integris Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, IVV, VTI 等）合计占整体申报市值的 33.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 16.76% | -1.23% | +3.50% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.16% | -0.07% | -2.10% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.22% | +0.17% | -0.99% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.55% | -0.08% | +11.63% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.68% | -0.23% | +3.18% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.62% | -0.08% | +5.26% | |
| 7 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.41% | -0.63% | +7.10% | |
| 8 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.12% | -1.27% | |
| 9 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.05% | +3.26% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.29% | -0.77% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.15% | +1.63% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.59% | +1.26% | -2.95% | |
| 13 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.14% | -0.80% | |
| 14 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 1.95% | -0.11% | +6.54% | |
| 15 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.01% | -0.67% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.07% | +2.61% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.71% | -0.21% | +3.54% | |
| 18 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 1.38% | -0.14% | -0.64% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +2.11% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -13.80% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.90% | — | -7.67% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -5.91% | |
| 23 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.51% | -0.12% | -1.49% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.01% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.65% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.04% | +1.25% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.01% | -6.70% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.03% | -11.05% | |
| 30 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.51% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -4.95% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.03% | +5.28% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +17.51% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +4.69% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.09% | -0.27% | |
| 36 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.22% | -0.06% | -0.12% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.26% | EXIT | |
| 39 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.25% | — | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.02% | +2.56% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.06% | +8.60% | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.04% | +17.37% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.02% | +37.62% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.02% | +10.50% | |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | — | +46.46% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.02% | +3.25% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.04% | +16.51% | |
| 49 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.15% | -0.02% | +1.70% | |
| 50 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integris Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.0亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Integris Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (16.8%)、IVV (10.2%)、VTI (8.2%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 16.8% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Integris Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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