13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$153.0亿
US$153.0亿
2276 檔
9.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Integrated Wealth Concepts LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$153.0亿，整体持股档数为 2276 档。
在 Q1 2026，Integrated Wealth Concepts LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 177 个既有持股进行加仓（合计增持 194 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Integrated Wealth Concepts LLC 的前 5 大核心持股（包含 BKLC, ACIO, AAPL 等）合计占整体申报市值的 9.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2276 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.88% | -0.12% | +19.29% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.63% | -0.22% | +29.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.05% | +80.34% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.08% | +33.73% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.02% | +102.79% | |
| 6 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.17% | +23.90% | |
| 7 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.35% | -0.14% | +14.91% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | +49.65% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | -0.09% | +117.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.11% | +64.92% | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +22.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.40% | +142.76% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.04% | +59.91% | |
| 14 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +42.84% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | +28.45% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.04% | +83.94% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.03% | +35.68% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.84% | +0.18% | +23.57% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +3.85% | |
| 20 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 0.81% | -0.06% | -0.91% | |
| 21 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +23.36% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.07% | +16.61% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +10.65% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.13% | +21.49% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.03% | +29.17% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.27% | +10.16% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +23.34% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.12% | +90.22% | |
| 29 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +498.02% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | +53.95% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +32.97% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | +9.37% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +8.36% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.02% | +98.61% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +15.83% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +46.19% | |
| 37 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +87.13% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +66.82% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | +104.90% | |
| 40 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +10.39% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.45% | -0.11% | +218.06% | |
| 42 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +25.62% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | -0.01% | +26.63% | |
| 44 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +40.78% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +54.29% | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | +62.52% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +34.29% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.30% | +72.02% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.07% | +81.07% | |
| 50 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +21.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$153.0亿，共申报了 2276 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLC (2.9%)、ACIO (2.6%)、AAPL (2.0%)。其中最大持股仓位 BKLC 占据整体投资组合约 2.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MGPI
市值: US$4657.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN
前期市值: US$540.4万
在 Q1 2026 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 177 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MGPI。 本季清仓仓位包含 CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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