13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$153.0亿
US$153.0亿
1901 檔
7.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Integrated Wealth Concepts LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$153.0亿。该机构在本季度申报了 1901 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Integrated Wealth Concepts LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 140 个既有持股进行加仓（合计增持 153 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Integrated Wealth Concepts LLC 的前 5 大核心持股（包含 BKLC, ACIO, QUAL 等）合计占整体申报市值的 7.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1901 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.88% | -0.12% | +11.76% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 2.77% | -0.22% | +23.35% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | -0.66% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.96% | +0.08% | -9.37% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | +0.05% | +2.47% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.02% | +3.11% | |
| 7 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | +32.18% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.56% | -0.11% | +10.13% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | -0.09% | +6.46% | |
| 10 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-其他 | 1.26% | -0.14% | +13.44% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.04% | -0.42% | |
| 12 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +2.89% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.04% | +6.33% | |
| 14 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.03% | -0.06% | +20.51% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | +0.03% | +1.64% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | — | +0.73% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.80% | +0.18% | +13.44% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | +3.13% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +8.51% | |
| 20 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +9.35% | |
| 21 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.02% | |
| 22 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.07% | +38.82% | |
| 23 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +45.57% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +10.23% | |
| 25 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +28.20% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.40% | +6.29% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.61% | +0.12% | -6.29% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +6.33% | |
| 29 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.59% | -0.09% | +0.93% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +8.67% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.27% | +10.02% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | +170.57% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.01% | -1.93% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | +9.06% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.07% | +6.13% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | +2.07% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.03% | +44.21% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.13% | +32.74% | |
| 39 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -8.61% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.08% | +15.99% | |
| 41 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +62.67% | |
| 42 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +11.10% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.45% | -0.01% | +6.07% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | +5.44% | |
| 45 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +0.07% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +13.09% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +15.81% | |
| 48 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +918.50% | |
| 49 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -29.44% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +3.76% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Integrated Wealth Concepts LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$153.0亿，共申报了 1901 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Integrated Wealth Concepts LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BKLC (2.9%)、ACIO (2.8%)、QUAL (2.0%)。其中最大持股仓位 BKLC 占据整体投资组合约 2.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BAI
市值: US$794.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SMTH
前期市值: US$706.7万
在 Q2 2025 季度中，Integrated Wealth Concepts LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 140 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BAI。 本季清仓仓位包含 SMTH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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