13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
177 檔
36.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8.7亿，整体持股档数为 177 档。
Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 46 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 60 档标的。
在资产配置集中度方面，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, VUG, CGXU 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.82% | +0.63% | +17.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.03% | +1.36% | +17.20% | |
| 3 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 7.42% | +0.62% | +6.93% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.41% | -1.44% | -24.78% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.14% | -1.85% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.45% | +0.28% | -1.36% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 4.31% | +0.06% | +17.19% | |
| 8 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 3.64% | +0.28% | +12.69% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.81% | +0.49% | +28.72% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.45% | -19.84% | |
| 11 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 2.56% | -0.25% | +9.98% | |
| 12 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.45% | -0.06% | -3.11% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.67% | +87.97% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.29% | -0.42% | -3.99% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.29% | -0.08% | -24.33% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.11% | -0.71% | -38.95% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.04% | -0.36% | -33.25% | |
| 18 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.14% | -20.59% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.09% | -0.29% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.37% | -0.28% | +4.65% | |
| 21 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -1.75% | |
| 22 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.01% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.66% | -0.11% | +9.84% | |
| 24 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.62% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.08% | -7.31% | |
| 26 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | +0.70% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -2.62% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.02% | -5.02% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.03% | +22.00% | |
| 30 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.44% | -0.13% | +9.71% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.05% | -10.48% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +39.67% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +8.98% | |
| 34 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -8.01% | |
| 35 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +0.04% | |
| 36 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +401.60% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +11.43% | |
| 38 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | -21.59% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +4.38% | |
| 40 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 41 | CSNR | C&s Nat Resources Active ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +22.86% | |
| 42 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -1.81% | |
| 44 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.41% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.65% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.21% | -0.02% | -15.39% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | -1.77% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYM (10.8%)、VUG (9.0%)、CGXU (7.4%)。其中最大持股仓位 VYM 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMET
市值: US$58.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBTC
前期市值: US$190.4万
在 Q1 2026 季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 共进行了 128 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 60 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMET。 本季清仓仓位包含 FBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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