13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
158 檔
33.7%
Q1 2025 季度申报显示，Inspirion Wealth Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$8.7亿，涵盖 158 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Inspirion Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, VYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 33.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 13.44% | -1.44% | +3.61% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.63% | +0.78% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.77% | +1.36% | -1.38% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.46% | -0.14% | +1.93% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.45% | +1.51% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.86% | +0.28% | -0.16% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.12% | +0.62% | +4.73% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.14% | -0.88% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.87% | -0.71% | -3.48% | |
| 10 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.48% | -0.08% | +13.35% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.42% | -0.42% | -1.18% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.12% | +0.06% | +24.41% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.98% | -0.36% | -3.09% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.82% | -0.06% | -0.45% | |
| 15 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.83% | -0.25% | +9.27% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.09% | -0.93% | |
| 17 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -0.18% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.28% | +0.89% | |
| 20 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.01% | -13.34% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | -0.05% | +0.17% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.03% | -0.19% | |
| 23 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.04% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.02% | -6.91% | |
| 25 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -4.08% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -3.21% | |
| 27 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.08% | +1.82% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -8.52% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +4.76% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.67% | -1.48% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.11% | +9.76% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.03% | +7.82% | |
| 34 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -10.93% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 36 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -12.42% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 38 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -9.98% | |
| 39 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 40 | MGOV | Ft Intermed Govt Oppt ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -5.54% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -10.48% | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.23% | -0.01% | -12.58% | |
| 43 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.23% | -0.13% | +4.57% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.07% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.05% | +24.61% | |
| 46 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.42% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -0.60% | |
| 49 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.09% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.02% | -0.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (13.4%)、VYM (8.2%)、VUG (6.8%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JAAA
市值: US$9674.8万
在 Q1 2025 季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JAAA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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