13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
152 檔
34.2%
Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$8.7亿，分散于 152 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，Inspirion Wealth Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, VYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 34.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 13.05% | -1.44% | -7.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.09% | +0.63% | +5.15% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.69% | +1.36% | +3.23% | |
| 4 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.42% | -0.14% | +3.53% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.45% | +3.02% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.05% | +0.28% | -0.36% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.02% | +0.62% | +5.34% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.14% | +1.91% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.04% | -0.71% | -0.65% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | -0.36% | -3.73% | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.39% | -0.08% | +8.60% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.98% | -0.42% | -1.72% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.80% | -0.06% | -2.48% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.45% | +0.06% | +23.26% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.09% | -2.72% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.56% | -0.25% | +12.89% | |
| 17 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 1.16% | -0.05% | -8.27% | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -0.75% | |
| 19 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 1.03% | +0.01% | — | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.75% | -0.28% | +3.37% | |
| 21 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -2.04% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.03% | -2.04% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.02% | +8.10% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 26 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -7.52% | |
| 27 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | -1.47% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.67% | -2.72% | |
| 32 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -1.08% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.64% | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +9.39% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 37 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +22.75% | |
| 39 | MGOV | Ft Intermed Govt Oppt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -28.47% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.11% | +10.95% | |
| 41 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.23% | -0.01% | -11.98% | |
| 42 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -4.96% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.01% | -18.33% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.20% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.02% | -0.12% | |
| 47 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.11% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.56% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.05% | -1.89% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | -6.12% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (13.1%)、VYM (8.1%)、VUG (7.7%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBTC
市值: US$49.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EZU
前期市值: US$32.1万
在 Q4 2024 季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBTC。 本季清仓仓位包含 EZU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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