13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.7亿
US$8.7亿
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26.8%
Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$8.7亿，分散于 149 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, VYM, VUG 等）合计占整体申报市值的 26.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 10.01% | -1.44% | +17.99% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 8.01% | +0.63% | +4.20% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.20% | +1.36% | +1.68% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.77% | -0.45% | +2.26% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.73% | -0.14% | +2.40% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 6.28% | +0.28% | -0.84% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.85% | -0.71% | -1.74% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.14% | +0.30% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.99% | -0.36% | -3.28% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 3.68% | -0.42% | +0.99% | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 3.48% | +0.62% | +5.22% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 3.27% | -0.08% | +1.91% | |
| 13 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 3.05% | +0.06% | +90.31% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.18% | -0.06% | -30.75% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.68% | +0.09% | +0.82% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.25% | +22.48% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.25% | +0.04% | +2.56% | |
| 18 | HQY | Healthequity Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | +0.01% | -11.76% | |
| 19 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -0.45% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.03% | -0.27% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.10% | |
| 22 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | -0.28% | +0.77% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.02% | -0.22% | |
| 24 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | -10.22% | |
| 25 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -4.23% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -1.07% | |
| 27 | MGOV | Ft Intermed Govt Oppt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -7.91% | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.57% | |
| 29 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.04% | -73.73% | |
| 30 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.67% | -0.44% | |
| 32 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +11.80% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | -4.37% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.08% | +0.29% | |
| 35 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.35% | -0.01% | -6.39% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | -0.02% | -0.12% | |
| 37 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.03% | +1.26% | |
| 39 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | +4.48% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +0.03% | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.28% | — | -51.52% | |
| 42 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.55% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -7.47% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | +32.31% | |
| 47 | PDSB | Pds Biotechnology CORP | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | +5.46% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.02% | +0.88% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | -7.88% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +0.02% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Inspirion Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.7亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Inspirion Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (10.0%)、VYM (8.0%)、VUG (7.2%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Inspirion Wealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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