13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002062596
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
55 檔
40.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Innovative Wealth Building LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 55 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Innovative Wealth Building LLC 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Innovative Wealth Building LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, PULS, IVV 等）合计占整体申报市值的 40.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 34.89% | -0.78% | +2.53% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.49% | -0.54% | +11.45% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.42% | -0.49% | -5.61% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.57% | -6.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | +0.20% | +5.85% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.49% | +0.68% | +5.77% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.40% | -3.32% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.11% | -0.46% | -10.34% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.93% | -0.47% | -6.38% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.20% | +5.75% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.08% | -0.20% | -25.82% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.02% | -14.66% | |
| 13 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.20% | -3.33% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.85% | -0.34% | -10.90% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.69% | -0.24% | -16.24% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.10% | -6.36% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.13% | +1.06% | +34.95% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.13% | +8.52% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | +1.96% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.98% | -0.17% | +9.59% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.05% | -1.27% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.03% | +3.54% | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | -32.14% | |
| 24 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.79% | -0.06% | +1.11% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.68% | -0.03% | -1.81% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -0.44% | |
| 27 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.06% | +13.32% | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | -5.16% | |
| 29 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -24.16% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +0.12% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.55% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.04% | -1.86% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +16.43% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.05% | +5.00% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.03% | +7.69% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +1.05% | +3.42% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.11% | +0.56% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +0.61% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +7.01% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 41 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +21.91% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.07% | -3.19% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +0.27% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.41% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +12.68% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.08% | +0.45% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +12.46% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.03% | +11.36% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Innovative Wealth Building LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 55 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Innovative Wealth Building LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (34.9%)、PULS (5.5%)、IVV (5.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 34.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTIP
市值: US$125.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IYW
前期市值: US$30.9万
在 Q3 2025 季度中，Innovative Wealth Building LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTIP。 本季清仓仓位包含 IYW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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