IW
Independent Wealth Network Inc. — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
Independent Wealth Network Inc.CIK: 0001891240
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 335
Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 335 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.69
- 持仓稳定性
- 16.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.93
Independent Wealth Network Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 335 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CAT
+0.1% -US$671.3万
加仓 CVX
+16.0% US$200.4万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-2.5% US$156.9万
清仓 XOM
加仓 RWK
+263.2% US$133.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 335 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.41% | -1.77% | +0.10% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.36% | -0.03% | -1.80% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.00% | -0.12% | -2.39% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.06% | -4.38% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.85% | — | +0.44% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.28% | +5.56% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.68% | +0.49% | +15.97% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.19% | -1.08% | |
| 9 | RDFI | Rareview Dynamic Fixed Incom | ETF-其他 | 1.64% | -0.06% | +7.51% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.01% | -0.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.38% | -2.49% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.31% | -0.06% | -3.85% | |
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.31% | — | -1.35% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | +0.04% | +2.26% | |
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.03% | -0.01% | +1.30% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.05% | +1.40% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.03% | +0.77% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -1.45% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | -3.48% | |
| 20 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.09% | -4.22% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | -8.94% | |
| 22 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +0.13% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.75% | +0.27% | -0.51% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | -10.48% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.01% | -0.29% | |
| 26 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +6.48% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -1.62% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | — | +1.49% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.15% | +3.44% | |
| 30 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +1.06% | |
| 31 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -0.35% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | +12.72% | |
| 33 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | -9.86% | |
| 34 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +6.77% | |
| 35 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | -4.17% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.01% | -0.46% | |
| 37 | DUKH | Ocean Park High Income ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -2.42% | |
| 38 | ILTB | Ishares Core 10+ Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -3.82% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -0.79% | |
| 40 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.02% | -4.21% | |
| 41 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.07% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +8.49% | |
| 43 | YYY | Amplify Cef High Income ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | +1.75% | |
| 44 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -3.31% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.03% | +3.41% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +4.43% | |
| 47 | DUKZ | Ocean Pa Diversified In ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.58% | |
| 48 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 0.47% | +0.33% | +263.18% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.02% | +7.60% | |
| 50 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +3.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +19.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.7%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.89
- 行业分散度
- +9.8%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +5.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 335 | US$4.0亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 340 | US$3.9亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 301 | US$3.4亿 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 288 | US$3.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 283 | US$3.1亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 258 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 245 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 236 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 222 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 214 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 218 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 201 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 208 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 200 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 198 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 201 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 224 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$1.5亿 | 0 |
Independent Wealth Network Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep (ZSEP); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Informa (PSCT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 369 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Independent Wealth Network Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Independent Wealth Network Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 335 个已申报仓位之中。
Independent Wealth Network Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Independent Wealth Network Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Caterpillar Inc (CAT) — US$2151.2万 (5.4%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1730.4万 (4.4%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1192.9万 (3.0%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1148.8万 (2.9%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$735.3万 (1.9%)
Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Independent Wealth Network Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep (ZSEP); 新建仓: Invesco S&p Smallcap Informa (PSCT)
Independent Wealth Network Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Independent Wealth Network Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Industrials: 24.0%
• Energy: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Financials: 7.3%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
Independent Wealth Network Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$219.6万，现达 US$735.3万），同时减持 LQTI（-US$85.5万，仍持有 US$140.7万）。
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