Independent Wealth Network Inc. 13F 投资组合快照（Q2 2026）— AI 洞察与 API

Name: Independent Wealth Network Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001891240

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 340

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 340 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 23.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 23.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

Independent Wealth Network Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 340 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
+1.5%　US$972.2万
减仓 SLV
-8.7%　-US$204.1万
减仓 JPST
-2.9%　-US$37.8万
减仓 CVX
-3.1%　-US$134.7万
新建仓 DUKH
新建仓 DUKZ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 340 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	340	US$3.9亿	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026 Q2 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026 Q1	301	US$3.4亿	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026 Q1 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025 Q4	288	US$3.3亿	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025 Q3	283	US$3.1亿	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025 Q2	258	US$2.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025 Q1	245	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024 Q4	236	US$2.5亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024 Q3	222	US$2.3亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024 Q2	214	US$2.1亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024 Q1	223	US$2.1亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024 Q1 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023 Q4	218	US$1.9亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023 Q3	201	US$1.6亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023 Q2	208	US$1.7亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023 Q1	200	US$1.6亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023 Q1 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022 Q4	198	US$1.5亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022 Q4 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022 Q3	176	US$1.3亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022 Q3 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q2	186	US$1.4亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q1	201	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022 Q1 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021 Q4	224	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021 Q3	212	US$1.5亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Independent Wealth Network Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新建仓: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC).

Independent Wealth Network Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.7%	+1.48%	加仓
2	DUKH	Ocean Park High Income ETF	+0.6%	NEW	新建仓
3	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	+0.5%	NEW	新建仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.74%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	+0.2%	NEW	新建仓
8	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新建仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+7.41%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-18.88%	减仓
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+42.57%	加仓
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+179.41%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-9.81%	减仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-31.16%	减仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+34.16%	加仓
19	✓		+0.1%	NEW	新建仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.22%	减仓
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+14.07%	加仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+39.52%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.28%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.48%	加仓
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+7.08%	加仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.39%	加仓
28	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	-5.66%	减仓
29	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	-20.99%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+527.55%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.97%	加仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.76%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	+11.00%	加仓
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+11.73%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.87%	加仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	+3.58%	加仓
38	AAPL	Apple INC	0%	+0.99%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.07%	加仓
40	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	-0.1%	+5.57%	加仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
43	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.2%	EXIT	清仓
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-24.43%	减仓
45	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.2%	-21.66%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.63%	加仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-3.11%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.91%	减仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-8.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Wealth Network Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Wealth Network Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 340 个已申报仓位之中。

Independent Wealth Network Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Independent Wealth Network Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Caterpillar INC (CAT) — US$2822.5万 (7.2%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1725.2万 (4.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1227.0万 (3.1%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1161.4万 (3.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$728.8万 (1.9%)

Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Independent Wealth Network Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ocean Park High Income ETF (DUKH); 新建仓: Ocean Pa Diversified In ETF (DUKZ); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC)

Independent Wealth Network Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Independent Wealth Network Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 30.1% • Information Technology: 29.0% • Consumer Discretionary: 8.2% • Energy: 7.9% • Consumer Staples: 6.6% • Communication Services: 6.5%

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US$2.4亿

89 stks

2026-03-31

集中度14.8

持仓稳定性15.2

行业集中度76.7

同样重仓 Caterpillar INC 为第一大持股

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Aull & Monroe Investment Management Corp

CIK 0001387615

申报总市值

US$2.2亿

125 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性15.8

行业集中度48.4

同样重仓 Caterpillar INC 为第一大持股

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Independent Wealth Network Inc. 13F 投资组合快照（Q2 2026）— AI 洞察与 API

CIK: 0001891240

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 340

Independent Wealth Network Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 340 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 23.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“I”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 23.8
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.26
多样化: 100
仓位均衡度: 80.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 CAT
+1.5%　US$972.2万
减仓 SLV
-8.7%　-US$204.1万
减仓 JPST
-2.9%　-US$37.8万
减仓 CVX
-3.1%　-US$134.7万
新建仓 DUKH
新建仓 DUKZ

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 340 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	7.18%	+1.68%	+1.48%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.14%	-1.53%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.12%	-0.64%	-2.91%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.95%	+0.08%	-1.22%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.85%	+0.32%	+10.74%
6	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	ETF-其他	1.70%	-0.12%	+5.57%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	+0.03%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.02%	+0.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.06%	+6.48%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-2.27%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.31%	-0.83%	-8.66%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	+0.04%	+4.97%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.19%	-0.60%	-3.11%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.06%	+10.07%
15	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.04%	+0.05%	-20.99%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	-0.32%	+2.63%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.97%	—	+1.87%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.58%
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.88%	+0.01%	+11.73%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.87%	—	+5.63%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.86%	+0.05%	+527.55%
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.82%	+0.06%	+7.08%
23	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.77%	—	-4.72%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.75%	—	-1.28%
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+1.03%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	+0.18%	+7.41%
27	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+19.85%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	+4.02%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.66%	—	+3.11%
30	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.64%	—	-3.49%
31	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.61%	—	+5.14%
32	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.60%	—	-0.32%
33	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.60%	—	+6.32%
34	DUKH	Ocean Park High Income ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
35	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.59%	—	+0.70%
36	YYY	Amplify Cef High Income ETF	ETF-其他	0.55%	—	+3.13%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	+5.66%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	—	-0.74%
39	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-40.59%
40	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
41	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+14.07%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-4.17%
43	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.50%	—	-6.18%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	—	+7.58%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.48%	—	+5.62%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	—	+6.39%
47	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+10.39%
48	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.47%	—	+6.61%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.11%	+34.16%
50	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.46%	—	+2.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.8%

近4个季度表现

+21.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.42
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.61
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.09
峰度: -0.58
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	340	US$3.9亿	24	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026 Q2 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.QQQ 6.RDFI 7.DFUS 8.AAPL 9.NVDA 10.SPYV
2026 Q1	301	US$3.4亿	35	1CAT 2SPYM 3JPST 主要持股2026 Q1 1.CAT 2.SPYM 3.JPST 4.SPYG 5.SLV 6.RDFI 7.CVX 8.DFUS 9.QQQ 10.SPYV
2025 Q4	288	US$3.3亿	12	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.SLV 7.ACWI 8.ILTB 9.AAPL 10.RDFI
2025 Q3	283	US$3.1亿	26	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2025 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.ILTB 8.NVDA 9.AAPL 10.CVX
2025 Q2	258	US$2.7亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2025 Q2 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.ILTB 7.ACWI 8.MSFT 9.DFUS 10.FLRT
2025 Q1	245	US$2.5亿	0	1SPYM 2SPYG 3JPST 主要持股2025 Q1 1.SPYM 2.SPYG 3.JPST 4.CAT 5.SPYV 6.ILTB 7.CVX 8.FLRT 9.ACWI 10.AAPL
2024 Q4	236	US$2.5亿	0	1SPYG 2SPYM 3CAT 主要持股2024 Q4 1.SPYG 2.SPYM 3.CAT 4.JPST 5.SPYV 6.AAPL 7.ACWI 8.ILTB 9.CVX 10.MSFT
2024 Q3	222	US$2.3亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2024 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYM 5.SPYV 6.FLRT 7.AAPL 8.ACWI 9.CVX 10.MSFT
2024 Q2	214	US$2.1亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYM 主要持股2024 Q2 1.SPYG 2.CAT 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.SPAB
2024 Q1	223	US$2.1亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2024 Q1 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.SPYV 5.JPST 6.MSFT 7.ACWI 8.COWZ 9.CVX 10.JEPI
2023 Q4	218	US$1.9亿	0	1CAT 2SPYG 3SPYM 主要持股2023 Q4 1.CAT 2.SPYG 3.SPYM 4.JPST 5.SPYV 6.ACWI 7.AAPL 8.JEPI 9.SPAB 10.CVX
2023 Q3	201	US$1.6亿	0	1CAT 2SPYG 3JPST 主要持股2023 Q3 1.CAT 2.SPYG 3.JPST 4.SPYV 5.SPYM 6.CVX 7.SPAB 8.ACWI 9.JEPI 10.AAPL
2023 Q2	208	US$1.7亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2023 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYM 5.SPYV 6.SPAB 7.CVX 8.AAPL 9.ACWI 10.JEPI
2023 Q1	200	US$1.6亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2023 Q1 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.AAPL 10.ILTB
2022 Q4	198	US$1.5亿	0	1JPST 2CAT 3SPYG 主要持股2022 Q4 1.JPST 2.CAT 3.SPYG 4.SPYV 5.CVX 6.SPYM 7.SPAB 8.ACWI 9.ILTB 10.SHY
2022 Q3	176	US$1.3亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022 Q3 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q2	186	US$1.4亿	0	1JPST 2SPYG 3CAT 主要持股2022 Q2 1.JPST 2.SPYG 3.CAT 4.SPYV 5.SPYM 6.SPAB 7.CVX 8.ACWI 9.ILTB 10.AAPL
2022 Q1	201	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2022 Q1 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.JPST 5.SPAB 6.SPYM 7.CVX 8.ILTB 9.ACWI 10.AAPL
2021 Q4	224	US$1.6亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021 Q4 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.MSFT 8.ACWI 9.BRK-A 10.AAPL
2021 Q3	212	US$1.5亿	0	1SPYG 2CAT 3SPYV 主要持股2021 Q3 1.SPYG 2.CAT 3.SPYV 4.SPAB 5.SPYM 6.ILTB 7.ACWI 8.QQQ 9.BND 10.SPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Independent Wealth Network Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.7%	+1.48%	加仓
2	DUKH	Ocean Park High Income ETF	+0.6%	NEW	新建仓
3	DUKZ	Ocean Pa Diversified In ETF	+0.5%	NEW	新建仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+10.74%	加仓
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	NEW	新建仓
6	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	+0.2%	NEW	新建仓
8	ZJUN	Innova Eqty Def Prot 1yr Jun	+0.2%	NEW	新建仓
9	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+7.41%	加仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-18.88%	减仓
11	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.2%	NEW	新建仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+42.57%	加仓
13	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+179.41%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	-9.81%	减仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-31.16%	减仓
16	✓		+0.1%	NEW	新建仓
17	✓		+0.1%	NEW	新建仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+34.16%	加仓
19	✓		+0.1%	NEW	新建仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.22%	减仓
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	+0.1%	+14.07%	加仓
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+39.52%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+13.28%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+6.48%	加仓
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+7.08%	加仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+10.39%	加仓
28	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	+0.1%	-5.66%	减仓
29	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	+0.1%	-20.99%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+527.55%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.97%	加仓
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+2.76%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	0%	+11.00%	加仓
35	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+11.73%	加仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	+1.87%	加仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	+3.58%	加仓
38	AAPL	Apple INC	0%	+0.99%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+10.07%	加仓
40	RDFI	Rareview Dynamic Fixed Incom	-0.1%	+5.57%	加仓
41	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.53%	减仓
43	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	-0.2%	EXIT	清仓
44	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	-24.43%	减仓
45	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.2%	-21.66%	减仓
46	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+2.63%	加仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-3.11%	减仓
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-2.91%	减仓
50	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-8.66%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Independent Wealth Network Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Independent Wealth Network Inc. 目前前几大持股有哪些？

Independent Wealth Network Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Independent Wealth Network Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

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以编程方式访问 Independent Wealth Network Inc. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/independent-wealth-network-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get independent-wealth-network-inc

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