13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.7亿
US$7.7亿
178 檔
12.7%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.7亿，整体持股档数为 178 档。
在 Q3 2025，Independent Solutions Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 26 个新仓位，并对 98 个既有持股进行加仓（合计增持 124 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, AAPL, COST 等）合计占整体申报市值的 12.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.76% | +0.07% | +2.35% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.75% | +0.02% | +3.04% | |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.47% | -0.30% | +2.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | +0.01% | +0.60% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.13% | +0.46% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | -0.12% | +0.24% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.85% | -0.52% | -9.61% | |
| 8 | LEXI | Alexis Practical Tactical Et | ETF-其他 | 2.80% | +0.85% | +13.67% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.34% | +2.27% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.09% | -0.18% | +0.43% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.11% | -0.72% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.84% | -0.80% | +15.68% | |
| 13 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.77% | -0.16% | +0.17% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.71% | +0.02% | +1.11% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | -0.31% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.64% | — | +1.57% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.59% | +0.05% | +7.32% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.35% | — | -1.32% | |
| 19 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.31% | +0.11% | -4.31% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.01% | +3.41% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.10% | +12.67% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.25% | -0.10% | +0.36% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.11% | +3.23% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -0.76% | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.06% | -0.11% | +19.38% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.13% | +3.32% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.14% | -1.05% | |
| 28 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.02% | -0.10% | -1.36% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.03% | -0.83% | |
| 30 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -1.11% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | — | +4.25% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.43% | +2.16% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.86% | -0.11% | -1.69% | |
| 34 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -0.08% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.10% | +0.23% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.27% | +2.47% | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +1.79% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.74% | +0.01% | +1.96% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.73% | -0.27% | -0.44% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.33% | +2.85% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.70% | -0.08% | +5.51% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.01% | +6.33% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +0.58% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.01% | +7.07% | |
| 45 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +2.92% | |
| 46 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.66% | +0.06% | -1.04% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.01% | +3.23% | |
| 48 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.25% | EXIT | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.65% | +0.02% | +12.70% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.04% | +2.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independent Solutions Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.7亿，共申报了 178 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Independent Solutions Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (3.8%)、AAPL (3.8%)、COST (3.5%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 3.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HOOD
市值: US$738.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CPRT
前期市值: US$389.1万
在 Q3 2025 季度中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 共进行了 192 项持仓异动，包含新建仓 26 个仓位、加仓 98 个仓位、减仓 47 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HOOD。 本季清仓仓位包含 CPRT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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