13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.7亿
US$7.7亿
171 檔
10.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$7.7亿，整体持股档数为 171 档。
在 Q4 2024 期间，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 COST, IVW, AAPL 等）合计占整体申报市值的 10.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.14% | -0.30% | -0.67% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.68% | +0.07% | -9.02% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.02% | -1.27% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.25% | -0.12% | -23.53% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.09% | +0.01% | -0.62% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.59% | +0.13% | +4.08% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.43% | -0.18% | -22.52% | |
| 8 | LEXI | Alexis Practical Tactical Et | ETF-其他 | 2.23% | +0.85% | +515.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.34% | -2.22% | |
| 10 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 2.09% | -0.16% | -23.13% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | -16.64% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -18.37% | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.83% | -0.52% | -3.08% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +270.04% | |
| 15 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 1.71% | — | +3.48% | |
| 16 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.68% | — | +172.00% | |
| 17 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.67% | -0.80% | +265.48% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.55% | +0.01% | -2.36% | |
| 19 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.49% | -0.10% | -24.44% | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.49% | — | -22.82% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.38% | +0.14% | +1059.35% | |
| 22 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +76.96% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.16% | -0.06% | +75.21% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.03% | -14.10% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.11% | +0.16% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.13% | +3.92% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | — | +0.07% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | +72.37% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | -0.10% | +1.86% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.27% | -0.95% | |
| 31 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.86% | +0.05% | — | |
| 32 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.85% | — | +1.93% | |
| 33 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.85% | +0.06% | -1.23% | |
| 34 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +179.51% | |
| 35 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.78% | -0.08% | -21.53% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.78% | +0.01% | +2.11% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.33% | +5.91% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | +86.96% | |
| 39 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.10% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.01% | +0.51% | |
| 41 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -12.54% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.04% | -3.79% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +169.72% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.02% | +3.09% | |
| 45 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -22.22% | |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.65% | -0.01% | +6.08% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.28% | EXIT | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | +8.79% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.01% | +1.62% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.58% | — | -0.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independent Solutions Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.7亿，共申报了 171 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Independent Solutions Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：COST (4.1%)、IVW (3.7%)、AAPL (3.5%)。其中最大持股仓位 COST 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Independent Solutions Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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