13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002001765
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
90 檔
48.8%
截至 Q1 2026 季度末，Independence Wealth Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 90 档。
在 Q1 2026，Independence Wealth Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 46 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Independence Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPTS, CTA, XLK 等）合计占整体申报市值的 48.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 17.92% | -12.02% | +1083.98% | |
| 2 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 15.33% | -2.66% | +6.90% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 10.51% | +2.35% | +7.31% | |
| 4 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.45% | -2.47% | +7.75% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.64% | -2.05% | -33.40% | |
| 6 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.80% | +0.24% | +3.60% | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.78% | +2.55% | +22.79% | |
| 8 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 2.65% | +1.98% | -8.33% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 2.62% | -1.79% | -6.31% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.30% | -0.26% | +172.89% | |
| 11 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 2.27% | +0.41% | +17.13% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.84% | +2.41% | -54.68% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.75% | -0.06% | +13.60% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.64% | +0.45% | -18.43% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | — | +1.21% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +3.74% | -72.54% | |
| 17 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.26% | +8.16% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.94% | +1.46% | -60.28% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.79% | -47.19% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.16% | +27.53% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | +10.76% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.69% | +0.14% | -6.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.03% | +11.32% | |
| 26 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.51% | -82.67% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.04% | +14.87% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.04% | +6.20% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | -38.22% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.55% | +0.06% | +31.26% | |
| 33 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +31.22% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.04% | +26.45% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -3.27% | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.03% | +14.56% | |
| 37 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -12.84% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.13% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.31% | +3.77% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | +2.49% | -62.51% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.36% | +0.04% | +53.19% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | +83.83% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -9.94% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.02% | -7.26% | |
| 45 | FEPI | Rex Fang Innov Prem Inc ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +5.86% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.04% | +43.12% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.05% | -3.96% | |
| 48 | AIPI | Rex Ai Equity Prem Inc ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +7.48% | |
| 49 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.26% | +3.57% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | +0.02% | -23.01% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independence Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 90 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Independence Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPTS (17.9%)、CTA (15.3%)、XLK (10.5%)。其中最大持股仓位 SPTS 占据整体投资组合约 17.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGK
市值: US$106.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPTL
前期市值: US$661.6万
在 Q1 2026 季度中，Independence Wealth Advisors, LLC 共进行了 78 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGK。 本季清仓仓位包含 SPTL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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