13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002010929
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
25 檔
80.4%
在 Q2 2026 申报期间，Independence Asset Advisors, LLC（CIK: 0002010929）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.3亿，共持有 25 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Independence Asset Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Independence Asset Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CLOI, VTI, SPHQ 等）合计占整体申报市值的 80.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 26.21% | -2.49% | +1.97% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 23.62% | +7.73% | +397.22% | |
| 3 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 23.06% | -3.54% | +0.03% | |
| 4 | CLOB | Vaneck Aa-bb Clo ETF | ETF-其他 | 12.23% | -1.12% | +1.92% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.52% | +0.01% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.29% | +3239.16% | |
| 7 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.35% | -0.18% | — | |
| 8 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.94% | -0.13% | +11.03% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.18% | +3.66% | |
| 10 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 11 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.09% | +30.82% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.81% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.35% | -0.14% | +11.22% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.15% | |
| 16 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.09% | +148.42% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +0.09% | |
| 18 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +0.54% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.12% | -0.01% | +2.68% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +57.75% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.11% | +0.17% | -9.64% | |
| 22 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -14.60% | |
| 23 | SIHY | Harbor Ares Systemt Hi Yd-us | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 24 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Independence Asset Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Independence Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CLOI (26.2%)、VTI (23.6%)、SPHQ (23.1%)。其中最大持股仓位 CLOI 占据整体投资组合约 26.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-B
市值: US$200.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LSGR
前期市值: US$103.4万
在 Q2 2026 季度中，Independence Asset Advisors, LLC 共进行了 24 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-B。 本季清仓仓位包含 LSGR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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