13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001998182
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
187 檔
14.3%
在 Q4 2025 申报期间，Iams Wealth Management, LLC（CIK: 0001998182）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.3亿，共持有 187 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Iams Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 14 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Iams Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, SPY, BIL 等）合计占整体申报市值的 14.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.41% | +0.39% | -1.32% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.64% | -0.74% | +1.23% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.53% | -0.83% | -14.14% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.47% | -0.25% | +22.33% | |
| 5 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 2.09% | +0.25% | +85.25% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.00% | +0.03% | +18.31% | |
| 7 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.89% | +0.33% | +66.69% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.86% | -0.17% | -0.35% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.01% | -21.72% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | +0.05% | +44.79% | |
| 11 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.51% | -0.45% | -6.40% | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 1.48% | — | +89.75% | |
| 13 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.38% | +0.14% | +58.08% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.07% | +40.72% | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.33% | +0.03% | -3.41% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.22% | — | +2.22% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.11% | -24.72% | |
| 19 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.08% | -2.45% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | +36.50% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | +15.60% | |
| 22 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -27.82% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.10% | +83.48% | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | +0.91% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.01% | -12.07% | |
| 26 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | -2.84% | |
| 27 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -8.20% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.04% | -9.68% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.90% | — | -12.07% | |
| 30 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.90% | -0.84% | EXIT | |
| 31 | JHMB | John Hancock Mortgage-backed | ETF-其他 | 0.90% | -0.05% | — | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.23% | +17.71% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.16% | +2.35% | |
| 34 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.10% | -2.12% | |
| 35 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.13% | — | |
| 36 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.56% | +49.57% | |
| 37 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.86% | -0.25% | EXIT | |
| 38 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.83% | +0.19% | -4.84% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.04% | +17.70% | |
| 40 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.79% | — | +90.67% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.74% | +124.23% | |
| 42 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.11% | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.02% | +3.29% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.73% | -0.25% | -4.72% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.08% | -4.00% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.26% | +2.85% | |
| 47 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.71% | — | -20.36% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.70% | — | -14.04% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.69% | -0.21% | -4.83% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.68% | -0.25% | +5.42% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 187 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQ (5.4%)、SPY (4.6%)、BIL (2.5%)。其中最大持股仓位 QQQ 占据整体投资组合约 5.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VWOB
市值: US$336.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CLOI
前期市值: US$107.5万
在 Q4 2025 季度中，Iams Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VWOB。 本季清仓仓位包含 CLOI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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