13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
139 檔
13.2%
Q2 2024 季度申报显示，Iams Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.3亿，涵盖 139 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Iams Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Iams Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIL, QQQ, BILS 等）合计占整体申报市值的 13.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 5.82% | -0.83% | +35.74% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.77% | +0.39% | +57.88% | |
| 3 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.66% | -0.27% | -34.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.73% | -0.74% | +236.48% | |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.05% | -0.45% | +4.50% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | -0.25% | +18.46% | |
| 7 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.18% | +0.79% | -55.49% | |
| 8 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.65% | -0.05% | -15.48% | |
| 9 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.58% | -0.08% | -18.73% | |
| 10 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | -17.00% | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.45% | +0.03% | -22.00% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.17% | +1193.77% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.43% | +0.16% | +486.88% | |
| 14 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.41% | +0.03% | +52.10% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | -36.09% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +5.12% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -2.07% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.01% | +58.63% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.19% | -0.84% | EXIT | |
| 20 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 1.15% | -0.03% | -32.27% | |
| 21 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.08% | +42.47% | |
| 22 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.09% | -0.10% | +7.09% | |
| 23 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.09% | -0.03% | +876.55% | |
| 24 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | -21.32% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.04% | -10.49% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.03% | -0.12% | +1.99% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.02% | -0.25% | +1.77% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.02% | +20.58% | |
| 29 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.01% | -0.45% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | — | +2.77% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.05% | +162.50% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.97% | -0.25% | -6.08% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.04% | +16.32% | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.26% | +12.94% | |
| 35 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | +56.28% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | +0.02% | -23.09% | |
| 37 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -21.96% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.90% | — | +25.69% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.08% | +17.41% | |
| 40 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.04% | — | |
| 41 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | -19.71% | |
| 42 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.01% | +11.17% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.03% | +15.03% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.74% | +0.33% | -14.06% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.72% | -0.21% | +15.89% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.16% | +2.74% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.01% | -6.54% | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.23% | +12.07% | |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 50 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Iams Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 139 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Iams Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIL (5.8%)、QQQ (5.8%)、BILS (5.7%)。其中最大持股仓位 BIL 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Iams Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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