13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001825292
申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
104 檔
43.6%
截至 Q4 2025 季度末，IAM Advisory, LLC 的美股持仓估值约为 US$5.1亿，全数申报仓位共有 104 档。
IAM Advisory, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，IAM Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, DGRW, NOBL 等）合计占整体申报市值的 43.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 13.84% | +0.20% | +195.25% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 13.15% | -0.60% | -17.41% | |
| 3 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 8.94% | -0.61% | -42.56% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.50% | -0.66% | +0.56% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.33% | -0.73% | +3.02% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 6.23% | +0.11% | +81.42% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.47% | -0.12% | -0.90% | |
| 8 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-其他 | 3.22% | -0.37% | +2.75% | |
| 9 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 2.88% | -0.04% | -50.01% | |
| 10 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.85% | -2.75% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.05% | +0.37% | |
| 12 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.65% | +0.43% | -0.48% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.06% | -8.43% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.01% | -1.67% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.12% | -4.03% | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.78% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | -0.63% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.07% | -2.19% | |
| 19 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.88% | +0.21% | -0.85% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.28% | -5.95% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.07% | -1.33% | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.17% | -4.99% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.85% | -3.42% | |
| 24 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.61% | -0.57% | EXIT | |
| 25 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.17% | -1.66% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.08% | +0.64% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.04% | +2.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | -0.22% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.22% | +0.17% | |
| 31 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.10% | +0.03% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.06% | +0.41% | |
| 33 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -3.49% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.15% | +0.67% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.46% | -0.10% | +12.80% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.45% | — | -1.29% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.41% | +0.12% | +100.24% | |
| 39 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -0.87% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.30% | -2.16% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.05% | +0.90% | |
| 42 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +3.56% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 44 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.36% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -1.18% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | — | +880.34% | |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.32% | — | +0.29% | |
| 48 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.39% | |
| 49 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | -21.28% | |
| 50 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.07% | +0.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，IAM Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (13.8%)、DGRW (13.2%)、NOBL (8.9%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 13.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BMY
市值: US$165.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MRSH
前期市值: US$178.0万
在 Q4 2025 季度中，IAM Advisory, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BMY。 本季清仓仓位包含 MRSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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