13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001825292
申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
101 檔
38.8%
在 Q4 2024 申报期间，IAM Advisory, LLC（CIK: 0001825292）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.1亿，共持有 101 个公开申报仓位。
IAM Advisory, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 9 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，IAM Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 NOBL, DGRW, CGCP 等）合计占整体申报市值的 38.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 16.38% | -0.61% | +2.18% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 16.16% | -0.60% | +0.90% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.42% | -0.73% | +4.12% | |
| 4 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 5.88% | -0.04% | -0.88% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.06% | +0.77% | |
| 6 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 3.73% | -0.12% | -2.60% | |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +3.78% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.97% | -0.66% | -1.38% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 2.42% | — | +1.38% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.05% | -0.60% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.85% | -1.58% | |
| 12 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.76% | +0.20% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.01% | -0.52% | |
| 14 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.40% | +0.43% | -1.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.06% | -1.05% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.12% | — | -1.76% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.12% | -2.09% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.07% | -0.88% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.83% | — | — | |
| 20 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.77% | — | -3.37% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | -0.48% | |
| 22 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | -0.36% | |
| 23 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.67% | — | +0.41% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +0.99% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.60% | +0.11% | -0.59% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.57% | EXIT | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.17% | +1.18% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.55% | EXIT | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.58% | -0.08% | +0.89% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -0.22% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.51% | -0.15% | +1.35% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.07% | +2.30% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.49% | — | -1.14% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | — | +0.46% | |
| 35 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.22% | +0.89% | |
| 36 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.05% | +1.55% | |
| 37 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.46% | — | +2.05% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.30% | +99.62% | |
| 39 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.95% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.17% | +1.60% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.04% | +2.15% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.44% | — | +2.16% | |
| 43 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +0.72% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.85% | -0.20% | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.28% | -0.84% | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | +2.57% | |
| 47 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -0.41% | |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.38% | — | — | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.38% | +0.12% | -1.82% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -1.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，IAM Advisory, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，IAM Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：NOBL (16.4%)、DGRW (16.2%)、CGCP (6.4%)。其中最大持股仓位 NOBL 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGDV
市值: US$693.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XBI
前期市值: US$158.7万
在 Q4 2024 季度中，IAM Advisory, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGDV。 本季清仓仓位包含 XBI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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