13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001963875
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
85 檔
35.1%
Q1 2026 季度申报显示，HTG Investment Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.9亿，涵盖 85 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，HTG Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 48 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，HTG Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVUS, DFIC 等）合计占整体申报市值的 35.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IVV
市值: US$286.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VIG
前期市值: US$25.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.74% | +0.17% | +3.42% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.98% | +14.76% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.52% | -0.35% | +2.12% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.89% | +0.13% | +1.15% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.08% | -0.45% | +0.23% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 4.76% | -0.13% | +1.39% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.71% | -1.63% | -7.06% | |
| 8 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 4.27% | -0.44% | -0.47% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.03% | +1.49% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.67% | -1.03% | +8.17% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.18% | +4.73% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.95% | +0.24% | +1.95% | |
| 13 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.92% | +0.11% | +14.12% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 2.74% | +0.71% | +57.27% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.41% | +0.38% | +8.81% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.41% | +1.45% | +112.64% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.76% | +0.06% | +1.80% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.31% | +89.06% | |
| 19 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +31.13% | |
| 20 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | +9.63% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | — | |
| 22 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | -0.09% | +3.09% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -1.03% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.89% | -0.30% | -20.33% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +4.96% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 28 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | -22.88% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | -1.94% | |
| 30 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.09% | -6.80% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | — | +21.90% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.31% | +0.09% | +1.42% | |
| 37 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.09% | +68.70% | |
| 40 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.03% | +0.57% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.09% | — | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.24% | +0.08% | +1.46% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.45% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.21% | — | +58.72% | |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.01% | +3.39% | |
| 48 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | +32.06% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -4.90% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +126.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HTG Investment Advisors, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (9.7%)、AVUS (8.8%)、DFIC (7.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IVV。 本季清仓仓位包含 VIG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。