13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
65 檔
23.6%
Q4 2024 季度申报显示，HTG Investment Advisors, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.9亿，涵盖 65 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，HTG Investment Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，HTG Investment Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CBRE, DFIC 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.72% | +0.17% | +2.88% | |
| 2 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 8.31% | -0.44% | -4.69% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.68% | -0.35% | +12.31% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.40% | +0.98% | +0.67% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.03% | -0.45% | +2.36% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 6.91% | +0.13% | +9.55% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.74% | -1.63% | +25.08% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.65% | -1.03% | +5.57% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.03% | +1.23% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.40% | +0.24% | +2.95% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.38% | +5.11% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.67% | +0.11% | +0.18% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.08% | -2.22% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | -1.25% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.18% | +13.07% | |
| 16 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.58% | +0.71% | +5.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | -0.31% | -0.34% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.43% | +0.06% | +10.09% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +34.70% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.29% | -0.30% | +23.84% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.29% | -0.09% | -0.38% | |
| 22 | CRAI | Cra International Inc | 股票-其他 | 1.08% | -0.13% | — | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | +9.93% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -4.51% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | -2.09% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.03% | +0.34% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 29 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | -1.13% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -2.29% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | -2.58% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.09% | -0.04% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.35% | +0.09% | -0.24% | |
| 35 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.30% | +0.09% | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.06% | +1.66% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.09% | +0.28% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.16% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 44 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.04% | -3.00% | |
| 46 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | -2.70% | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.16% | — | +46.99% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.16% | — | — | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HTG Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，HTG Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (11.7%)、CBRE (8.3%)、DFIC (7.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HELO
市值: US$93.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLV
前期市值: US$22.3万
在 Q4 2024 季度中，HTG Investment Advisors, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HELO。 本季清仓仓位包含 XLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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