13F 申报指南13F 概念全攻略
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CIK: 0001599852
申报总市值
US$8.5亿
US$8.5亿
151 檔
23.7%
Q1 2025 季度申报显示，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 披露的美股组合总市值为 US$8.5亿，涵盖 151 个不同之权益投资仓位。
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 32 个全新仓位及加仓 62 档持股的同时，亦同步清仓 38 档并减仓 53 档标的。
在资产配置集中度方面，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 RSP, PRF, XLK 等）合计占整体申报市值的 23.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$330.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHM
前期市值: US$563.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.48% | -0.25% | +0.09% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.18% | -2.70% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.45% | +1.71% | +4.71% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.46% | -2.39% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.35% | +0.65% | +2.77% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.91% | +0.01% | +5.79% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.32% | -0.14% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.70% | -0.03% | +1.48% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.02% | -0.33% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.99% | -0.16% | +1.26% | |
| 11 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 2.78% | -0.48% | -0.18% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.46% | -0.22% | -11.49% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.44% | +0.05% | -0.07% | |
| 14 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.31% | -1.80% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.94% | +0.09% | +2.27% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.90% | -0.14% | +1.14% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.72% | -0.07% | +3.31% | |
| 18 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.51% | -0.02% | +8.29% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.12% | -2.36% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.11% | +6.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.07% | -0.04% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +5.15% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.00% | -0.08% | -3.02% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.08% | +53.40% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.30% | — | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | +4.75% | |
| 27 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -4.33% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +4.71% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +1.82% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.74% | -0.04% | +1.11% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.16% | +0.90% | |
| 32 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.07% | -0.02% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.03% | +2.07% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | -0.78% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | -0.69% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +3.33% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.06% | -0.09% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.09% | +4.91% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | -0.08% | |
| 41 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.44% | +0.09% | -1.53% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | -0.05% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.04% | -0.07% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +4.07% | |
| 45 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | +54.99% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.08% | -11.19% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.37% | — | -0.09% | |
| 48 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.28% | +1.39% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -0.93% | |
| 50 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.5亿，共申报了 151 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (9.5%)、PRF (6.2%)、XLK (5.5%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 共进行了 185 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 62 个仓位、减仓 53 个仓位以及清仓 38 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 SHM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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