13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001599852
申报总市值
US$8.5亿
US$8.5亿
152 檔
24.6%
截至 Q3 2024 季度末，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 的美股持仓估值约为 US$8.5亿，全数申报仓位共有 152 档。
在 Q3 2024，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 87 个既有持股进行加仓（合计增持 98 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 RSP, PRF, XLK 等）合计占整体申报市值的 24.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 9.81% | -0.25% | +55.38% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.51% | -0.18% | +72.79% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.69% | +1.71% | +9.10% | |
| 4 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.46% | +20.61% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.41% | +0.65% | +1.52% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.89% | -0.03% | +66.71% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.81% | +0.01% | +9.14% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.32% | +73.55% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.31% | +0.02% | +0.26% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.20% | -0.16% | +5.91% | |
| 11 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.74% | -0.22% | +70.51% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.32% | +0.05% | +610.13% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.31% | +86.36% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.09% | +127.20% | |
| 15 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.95% | -0.48% | +151.37% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.87% | -0.14% | +20.78% | |
| 17 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.68% | -0.07% | +2.28% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | -1.40% | |
| 19 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | +0.05% | |
| 20 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.11% | +11.78% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +0.73% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.07% | +0.12% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | +6.96% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.30% | +39.95% | |
| 25 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -7.43% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +14.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.16% | +0.23% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.07% | -0.02% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +365.59% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.73% | -0.04% | +1.95% | |
| 32 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +17.06% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +246.72% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.09% | +6.90% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | -0.50% | |
| 36 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.06% | -0.08% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.04% | +31.18% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | +1.75% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.03% | +0.74% | |
| 40 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +196.63% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -9.29% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.08% | -0.45% | |
| 43 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | -4.55% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.36% | — | -0.40% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.28% | +0.09% | |
| 46 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.36% | +0.09% | — | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | +0.37% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | -0.87% | |
| 49 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | +421.31% | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.34% | +0.03% | +215.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.5亿，共申报了 152 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (9.8%)、PRF (6.5%)、XLK (5.7%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HYG
市值: US$481.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
0VVB
前期市值: US$20.9万
在 Q3 2024 季度中，Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. 共进行了 122 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 87 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HYG。 本季清仓仓位包含 0VVB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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