13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
50 檔
36.9%
Q4 2024 季度申报显示，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.8亿，涵盖 50 个不同之权益投资仓位。
Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IWM, VEA 等）合计占整体申报市值的 36.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.30% | +0.31% | -0.63% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.61% | +0.58% | +1.96% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.17% | +8.38% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.71% | -0.05% | -0.73% | |
| 5 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.67% | +0.12% | +0.38% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.48% | -0.03% | -0.99% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.16% | +0.48% | -0.95% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.95% | — | +127.49% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.78% | -0.19% | +33.32% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.14% | +14.20% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.74% | -0.20% | +4.77% | |
| 12 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.68% | -0.13% | -0.09% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.47% | -0.17% | -4.17% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.31% | -0.03% | -1.69% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.07% | -2.43% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.04% | -2.04% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | -2.56% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.10% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | -4.10% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -2.31% | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.98% | +0.02% | — | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 24 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -3.13% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | — | +101.78% | |
| 26 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.02% | +6.26% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -11.60% | |
| 29 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | -1.23% | — | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.35% | -0.08% | +9.19% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.18% | +12.22% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | -0.44% | +9.69% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.19% | +0.05% | +42.45% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -0.07% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -0.57% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.09% | — | |
| 44 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.12% | — | +200.00% | |
| 47 | DEI | Douglas Emmett Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 48 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | — | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (23.3%)、IWM (8.6%)、VEA (5.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 23.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GE
市值: US$205.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHF
前期市值: US$20.3万
在 Q4 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GE。 本季清仓仓位包含 SCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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