13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001767121
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
47 檔
34.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.8亿。该机构在本季度申报了 47 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024 期间，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IWM, VEU 等）合计占整体申报市值的 34.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.29% | +0.31% | -0.28% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 8.64% | +0.58% | -0.81% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | -0.03% | -0.97% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.05% | -0.05% | -3.28% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.17% | +2.54% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 5.79% | +0.12% | -0.23% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 5.34% | +0.48% | +4.59% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.14% | +8.00% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.34% | -0.13% | -5.18% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.94% | -0.20% | -1.73% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.82% | -0.19% | +19.07% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.63% | -0.17% | -0.03% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.50% | -0.03% | -0.74% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.04% | — | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.07% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -3.94% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -3.08% | |
| 19 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | -0.87% | |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.16% | — | -1.91% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | +0.04% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 23 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.01% | -0.23% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.02% | +9.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 26 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.42% | — | -10.49% | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.41% | -0.08% | -2.06% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | -1.23% | — | |
| 29 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.18% | -36.98% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.32% | -0.12% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 33 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | -5.26% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.22% | -0.44% | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +742.90% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.09% | -9.45% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.05% | -14.80% | |
| 40 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -12.50% | |
| 42 | DBA | Invesco Db Agriculture Fund | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.13% | — | -8.26% | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.13% | — | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | — | — | |
| 46 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 47 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -33.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (24.3%)、IWM (8.6%)、VEU (6.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
在 Q2 2024 季度中，Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。