13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002079807
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
38 檔
66.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，HighRoad Wealth Advisors, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 38 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 11 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，HighRoad Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, BIL, QQQ 等）合计占整体申报市值的 66.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
OEF
市值: US$22.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVX
前期市值: US$23.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.89% | -0.72% | +0.60% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 10.57% | -0.36% | +16.60% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.31% | -0.84% | +1.34% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.71% | -0.26% | +2.40% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.86% | -0.12% | -1.60% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.01% | -0.43% | +0.48% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.97% | -0.24% | +301.96% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.13% | — | +2.92% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -1.19% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 11 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | -0.58% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.10% | -0.41% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.45% | — | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -1.52% | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.82% | +0.04% | +700.10% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.02% | +1.17% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.23% | -6.62% | |
| 19 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.05% | -2.26% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.49% | -0.02% | -0.94% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -1.90% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +2.74% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +485.07% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -14.69% | |
| 37 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 38 | SVC | Service Properties Trust | 股票-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，HighRoad Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，HighRoad Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (29.9%)、BIL (10.6%)、QQQ (10.3%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 29.9% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，HighRoad Wealth Advisors, LLC 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 OEF。 本季清仓仓位包含 CVX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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