13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
63 檔
51.4%
截至 Q1 2026 季度末，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 的美股持仓估值约为 US$2.4亿，全数申报仓位共有 63 档。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 27 档标的。
在资产配置集中度方面，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, SPYG, SPDW 等）合计占整体申报市值的 51.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 16.54% | +0.46% | +3.81% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.86% | +2.23% | +0.89% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 14.04% | +0.12% | -1.27% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.02% | +0.39% | +2.33% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.45% | +0.40% | +4.10% | |
| 6 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 4.91% | -0.15% | +15.76% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.08% | +3.79% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.23% | +2.94% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.29% | -0.15% | -1.10% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | +0.12% | -10.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.65% | -2.56% | — | |
| 12 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.51% | -0.22% | -3.49% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.29% | -0.19% | -0.49% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | +0.17% | -14.40% | |
| 15 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.01% | -3.57% | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.13% | +0.06% | +0.71% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | -9.49% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | -2.37% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.89% | — | |
| 20 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.93% | -0.51% | — | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.04% | -5.62% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.70% | +0.05% | -3.60% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.03% | -7.36% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +12.92% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +37.31% | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.30% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +2.21% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | -54.02% | |
| 29 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.01% | +4.39% | |
| 30 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.33% | — | +27.03% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.31% | +0.14% | — | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -2.81% | |
| 33 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.77% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +0.13% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +0.56% | |
| 36 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 37 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.21% | +0.37% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | +0.46% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.25% | |
| 40 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 41 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.19% | +0.02% | -7.74% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.68% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | -39.94% | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -2.31% | |
| 45 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 46 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.17% | — | +4.28% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -1.03% | |
| 48 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -4.73% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | -15.66% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYV (16.5%)、SPYG (14.9%)、SPDW (14.0%)。其中最大持股仓位 SPYV 占据整体投资组合约 16.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$579.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSLA
前期市值: US$39.9万
在 Q1 2026 季度中，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。 本季清仓仓位包含 TSLA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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