13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001941260
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
47 檔
39.7%
在 Q1 2025 申报期间，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC（CIK: 0001941260）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.4亿，共持有 47 个公开申报仓位。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYG, SPYV, SPDW 等）合计占整体申报市值的 39.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.30% | +2.23% | +1.46% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 15.19% | +0.46% | +4.13% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 15.14% | +0.12% | +1.51% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 6.18% | +0.39% | +3.77% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.04% | -2.56% | +426.81% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 5.01% | +0.40% | +12.63% | |
| 7 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 4.11% | -0.22% | -3.25% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.00% | +0.12% | -3.13% | |
| 9 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.74% | -0.15% | +6.05% | |
| 10 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.61% | -0.15% | +1.32% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.32% | +0.08% | +11.91% | |
| 12 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.23% | +15.52% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.59% | +0.17% | -2.46% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | -4.09% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | -0.80% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.12% | — | -10.75% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.04% | -0.19% | +18.74% | |
| 18 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.91% | +0.04% | -1.62% | |
| 19 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | -0.87% | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.81% | +0.05% | -0.70% | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +148.33% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.01% | -1.49% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | +0.03% | -5.44% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 26 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.30% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | -0.97% | |
| 28 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.10% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | -0.86% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -1.86% | |
| 32 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.01% | +7.43% | |
| 35 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.20% | — | — | |
| 36 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.09% | EXIT | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 38 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +0.17% | |
| 40 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.17% | — | -5.27% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.01% | -0.18% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | +0.02% | -1.06% | |
| 43 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 44 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -3.52% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +0.22% | |
| 46 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | — | |
| 47 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 0.08% | +0.01% | +109.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYG (15.3%)、SPYV (15.2%)、SPDW (15.1%)。其中最大持股仓位 SPYG 占据整体投资组合约 15.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ALLE
市值: US$34.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSMV
前期市值: US$23.3万
在 Q1 2025 季度中，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ALLE。 本季清仓仓位包含 BSMV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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