13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
45 檔
32.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.4亿。该机构在本季度申报了 45 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPDW, SPYG, FVD 等）合计占整体申报市值的 32.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 17.13% | +0.12% | +3.88% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.81% | +2.23% | +1.49% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 9.93% | -0.22% | +0.45% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.62% | +0.46% | +4.01% | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.18% | +0.39% | +2.70% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.43% | +0.12% | -1.44% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 4.59% | — | +0.08% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.20% | — | +3.81% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.93% | -0.15% | +1.41% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.01% | +4.16% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 3.28% | +0.04% | +1.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.08% | +0.17% | -3.15% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.02% | +404.77% | |
| 14 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.03% | +0.05% | -0.85% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.00% | +0.03% | -2.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | +10.99% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.59% | +0.03% | -3.74% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -1.36% | |
| 19 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.68% | |
| 20 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.73% | |
| 21 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.80% | |
| 22 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.89% | |
| 23 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.55% | — | +5.01% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | +3.23% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.66% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.70% | |
| 28 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.72% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.02% | +8.93% | |
| 30 | EFOR | Everforth Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.09% | EXIT | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | — | -5.59% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | +13.60% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | +11.16% | |
| 37 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.24% | — | +0.15% | |
| 39 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 40 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 41 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.20% | — | +14.48% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | +7.65% | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 44 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 45 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 45 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPDW (17.1%)、SPYG (13.8%)、FVD (9.9%)。其中最大持股仓位 SPDW 占据整体投资组合约 17.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NVDA
市值: US$64.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPYM
前期市值: US$21.2万
在 Q1 2024 季度中，Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NVDA。 本季清仓仓位包含 SPYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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