13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
239 檔
18.3%
Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.0亿，分散于 239 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025 期间，Heritage Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, PG, AAPL 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 239 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.94% | +3.33% | NEW | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 5.86% | +4.59% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.81% | -3.71% | -1.78% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.09% | +4.15% | NEW | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.98% | -1.92% | -2.20% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.34% | +1.99% | NEW | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.24% | +2.39% | NEW | |
| 8 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.57% | +1.50% | NEW | |
| 9 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.27% | NEW | |
| 10 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.99% | -2.23% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.36% | +1.71% | NEW | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.61% | -2.25% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.21% | -0.99% | -3.89% | |
| 14 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.20% | -0.81% | -2.13% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.75% | -15.17% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.10% | +0.97% | NEW | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.50% | -1.04% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.98% | -0.56% | -9.62% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.65% | NEW | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.86% | -4.31% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.87% | +0.82% | NEW | |
| 22 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.84% | -0.72% | -1.43% | |
| 23 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.62% | -3.40% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.80% | +1.54% | NEW | |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.47% | NEW | |
| 26 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 0.80% | -0.55% | +5.15% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.79% | -1.07% | -6.29% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.49% | -0.07% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.72% | NEW | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -1.39% | +22.67% | |
| 31 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.86% | -0.48% | |
| 32 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.57% | -4.85% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -1.03% | -6.55% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.55% | NEW | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.43% | +11.14% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.45% | -0.06% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.79% | +2.03% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.65% | -0.60% | +38.27% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.60% | +9.67% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.45% | NEW | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.64% | +0.56% | NEW | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.54% | -5.72% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.61% | -0.79% | -19.25% | |
| 44 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.31% | -1.00% | |
| 45 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.58% | -0.50% | +76.81% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.45% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.53% | -8.42% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | +0.61% | NEW | |
| 49 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.40% | +41.36% | |
| 50 | BGIG | Bahl & Gaynor Inc Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.39% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 239 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Heritage Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.9%)、PG (5.9%)、AAPL (4.8%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Heritage Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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