13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001706028
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
283 檔
14.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Heritage Trust Co 管理的美股投资组合规模来到 US$11.5亿，整体持股档数为 283 档。
在 Q2 2024 期间，Heritage Trust Co 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, VEA 等）合计占整体申报市值的 14.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.71% | -0.40% | -1.68% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.31% | -0.11% | -0.63% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.09% | -1.43% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.61% | +0.18% | -1.12% | |
| 5 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.40% | +0.28% | -1.00% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | +0.03% | +1.49% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.06% | -2.64% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.76% | +0.04% | -2.43% | |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.27% | +0.55% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.70% | +0.02% | -0.08% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.07% | +2.69% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.02% | +1.16% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.39% | +1.23% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | -0.01% | +0.68% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | -0.43% | +0.82% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.26% | -0.03% | -1.85% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.10% | -0.02% | -1.78% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | +1588.57% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.04% | -0.41% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.06% | +0.83% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.96% | -0.13% | +5.84% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.30% | +2.94% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.03% | -2.09% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.89% | -0.04% | -0.79% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.02% | -0.88% | |
| 26 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.01% | -0.45% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.84% | -0.35% | -1.70% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.01% | +1.82% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.83% | +0.04% | +3.72% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | +0.03% | +4.24% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.03% | +0.74% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.06% | -15.59% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.74% | -0.10% | -1.44% | |
| 34 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.70% | -0.07% | +0.70% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | -2.23% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.28% | +1.39% | |
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.68% | -0.04% | -0.72% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.21% | -0.70% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | +5.78% | |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.01% | +0.14% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.14% | -1.07% | |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.02% | +0.66% | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -3.98% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.60% | +0.03% | +6.46% | |
| 45 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.58% | +0.40% | +3.88% | |
| 46 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | +31.25% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.57% | -0.16% | +0.75% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.56% | -0.13% | -0.34% | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -2.12% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Trust Co 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 283 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (6.7%)、AAPL (6.3%)、VEA (3.5%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Trust Co 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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