13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001706028
申报总市值
US$11.5亿
US$11.5亿
286 檔
12.8%
在 Q1 2024 申报期间，Heritage Trust Co（CIK: 0001706028）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$11.5亿，共持有 286 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Heritage Trust Co 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Trust Co 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, VEA 等）合计占整体申报市值的 12.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 286 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.52% | -0.40% | -2.76% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.25% | -0.11% | -0.35% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.09% | -0.79% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.18% | -1.00% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.16% | +0.03% | -0.73% | |
| 6 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.28% | +0.27% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.90% | -0.06% | -3.03% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.27% | +1.97% | |
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.02% | -1.84% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.02% | -0.67% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.52% | +0.04% | +2.67% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | -0.01% | -1.65% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.43% | -0.87% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.07% | -1.07% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.23% | -0.39% | +201.03% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.03% | +0.55% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.04% | -1.45% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.09% | -0.02% | -1.99% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.03% | -0.06% | -0.00% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | -0.35% | -1.17% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.95% | -0.04% | -2.53% | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.03% | -0.38% | |
| 23 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.01% | -0.37% | |
| 24 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.03% | -2.90% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.06% | -1.23% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.92% | +0.02% | -1.16% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -0.30% | +1.10% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.91% | -0.03% | -0.77% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.13% | -1.35% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | +1.74% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.04% | +2.46% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.78% | -0.04% | -0.39% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.75% | -0.10% | -3.47% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.10% | +0.11% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -1.93% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.28% | -2.28% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.72% | -0.07% | -1.95% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | +0.01% | +17.41% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.21% | +0.29% | |
| 40 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | — | |
| 41 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.02% | +52.71% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.66% | -0.16% | -0.53% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.07% | +6.75% | |
| 44 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -0.38% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.63% | +0.03% | +1.59% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.14% | -23.63% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -2.03% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.58% | -0.13% | +0.35% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | +0.31% | -1.86% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -3.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Trust Co 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.5亿，共申报了 286 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Heritage Trust Co 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (6.5%)、AAPL (5.3%)、VEA (3.7%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Heritage Trust Co 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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