13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.0亿
US$12.0亿
134 檔
72.3%
截至 Q3 2025 季度末，Heritage Financial Services, LLC 的美股持仓估值约为 US$12.0亿，全数申报仓位共有 134 档。
在 Q3 2025，Heritage Financial Services, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heritage Financial Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGIT, IDEV, DFAC 等）合计占整体申报市值的 72.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 23.79% | +2.24% | +4.36% | |
| 2 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 23.22% | -0.65% | +2.27% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.02% | -1.08% | -1.11% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.62% | +1.39% | +4.51% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.16% | — | -1.95% | |
| 6 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.02% | +5.34% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | -1.89% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.61% | +0.06% | +7.10% | |
| 9 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.42% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | +1.12% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | +2.91% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | +13.80% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.32% | -2.87% | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -0.88% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | -0.74% | |
| 16 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +9.71% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.33% | -0.05% | -4.74% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -11.97% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | — | +14.33% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | +12.21% | |
| 21 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.24% | — | -1.95% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.04% | +7.67% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -0.06% | +31.29% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -3.17% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | — | +0.03% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | -2.75% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | -0.11% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +1.67% | |
| 29 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.56% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | +8.13% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.04% | +23.84% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.06% | +1.16% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -0.63% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -2.18% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | -1.67% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -1.06% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -0.43% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -1.52% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -0.55% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -10.48% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.02% | +1.11% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -10.79% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.44% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.05% | |
| 45 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.09% | — | -4.07% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.02% | +0.82% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | — | +13.74% | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.08% | — | +13.22% | |
| 49 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.08% | — | -4.17% | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -1.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Financial Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.0亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Heritage Financial Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGIT (23.8%)、IDEV (23.2%)、DFAC (16.0%)。其中最大持股仓位 VGIT 占据整体投资组合约 23.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IAU
市值: US$80.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVS
前期市值: US$25.9万
在 Q3 2025 季度中，Heritage Financial Services, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IAU。 本季清仓仓位包含 CVS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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