13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019316
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
202 檔
22.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Heritage Family Offices, LLP 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 202 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Heritage Family Offices, LLP 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 108 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Heritage Family Offices, LLP 的前 5 大核心持股（包含 SMMD, SPEM, EFA 等）合计占整体申报市值的 22.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 202 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 7.66% | -1.98% | +2.54% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 7.23% | -1.67% | -9.25% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.72% | -1.20% | +1.90% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.04% | -1.15% | +0.73% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | -0.42% | +14.29% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.18% | -1.09% | +8.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.23% | -2.37% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.09% | +4.24% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.02% | -0.43% | -5.15% | |
| 10 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.86% | -0.04% | — | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.19% | +18.39% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.03% | -2.03% | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.39% | -0.23% | +153.65% | |
| 14 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.27% | -0.16% | -16.37% | |
| 15 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.11% | -21.17% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.67% | +29.88% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.11% | +752.78% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.15% | +24.03% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.29% | -5.73% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.95% | -0.20% | +51.06% | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.37% | -9.37% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.15% | -5.71% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.91% | -0.23% | -15.06% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | -0.30% | -4.46% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.87% | -0.07% | +18.79% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.86% | -0.55% | EXIT | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.85% | -0.28% | -6.26% | |
| 28 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.82% | -0.32% | EXIT | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.81% | -0.16% | -7.99% | |
| 30 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.80% | +0.01% | -7.06% | |
| 31 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | -7.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.12% | EXIT | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | -8.34% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.71% | +48.69% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.08% | -5.11% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.15% | +0.35% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.05% | -41.49% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.29% | -4.48% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.69% | +19.32% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.58% | -0.25% | -0.87% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.14% | -46.62% | |
| 42 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.57% | -0.16% | +1.77% | |
| 43 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.21% | — | |
| 44 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.12% | -6.52% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.12% | -46.05% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.49% | -0.17% | -8.29% | |
| 49 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.49% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +1.47% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Family Offices, LLP 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 202 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Heritage Family Offices, LLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMMD (7.7%)、SPEM (7.2%)、EFA (4.7%)。其中最大持股仓位 SMMD 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STT
市值: US$122.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VRIG
前期市值: US$129.9万
在 Q4 2025 季度中，Heritage Family Offices, LLP 共进行了 189 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 40 个仓位、减仓 108 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STT。 本季清仓仓位包含 VRIG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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