13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019316
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
168 檔
20.9%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Heritage Family Offices, LLP 管理的美股投资组合规模来到 US$2.6亿，整体持股档数为 168 档。
在 Q2 2024 期间，Heritage Family Offices, LLP 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heritage Family Offices, LLP 的前 5 大核心持股（包含 SPEM, SMMD, EFA 等）合计占整体申报市值的 20.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 9.25% | -1.67% | — | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 6.73% | -1.98% | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.89% | -1.20% | — | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.85% | -1.15% | — | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.27% | -0.42% | — | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.72% | -1.09% | — | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.47% | -0.43% | — | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.19% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.09% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.85% | +0.23% | — | |
| 11 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.61% | -0.04% | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.11% | — | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | — | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.67% | — | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 17 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.06% | -0.12% | — | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.00% | -0.13% | EXIT | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | -0.30% | — | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.15% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.29% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.03% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.06% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | — | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.85% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.84% | -0.16% | — | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.45% | NEW | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.14% | — | |
| 33 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.75% | -0.32% | EXIT | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.72% | -0.55% | EXIT | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.29% | — | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | — | — | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.57% | -0.09% | EXIT | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.54% | -0.25% | — | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.12% | — | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | — | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工业 | 0.53% | -0.14% | EXIT | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | — | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | — | |
| 46 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.50% | — | — | |
| 48 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 49 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.28% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heritage Family Offices, LLP 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 168 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Heritage Family Offices, LLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPEM (9.3%)、SMMD (6.7%)、EFA (4.9%)。其中最大持股仓位 SPEM 占据整体投资组合约 9.3% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Heritage Family Offices, LLP 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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