13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
107 檔
29.7%
截至 Q2 2026 季度末，Helium Advisors LLC 的美股持仓估值约为 US$1.2亿，全数申报仓位共有 107 档。
在 Q2 2026，Helium Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 51 个既有持股进行加仓（合计增持 68 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Helium Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, JPST, VOO 等）合计占整体申报市值的 29.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.25% | +2.01% | -3.06% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.18% | +0.31% | +2.86% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.12% | +0.56% | +3.11% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.08% | +0.31% | -0.36% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.35% | +5.96% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.64% | -0.64% | -2.91% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.18% | +0.27% | +3.13% | |
| 8 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 3.12% | -0.18% | -2.48% | |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.16% | +8.84% | |
| 10 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.40% | -2.08% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.14% | -0.04% | -9.91% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.53% | -10.55% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.92% | +0.13% | +6.98% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | +4.46% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.81% | -0.37% | +0.13% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.12% | -1.18% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.65% | +0.20% | -0.30% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.14% | +0.27% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | +0.50% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +3.83% | |
| 21 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.15% | -0.03% | +7.54% | |
| 22 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +58.85% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.05% | -1.39% | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 25 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.17% | +4.80% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.09% | +0.05% | -4.07% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | +28.85% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.29% | +4.45% | |
| 29 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.04% | -0.56% | +132.69% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -1.03% | EXIT | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +0.60% | |
| 32 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.19% | -46.46% | |
| 33 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | +1.03% | |
| 34 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.30% | +0.45% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | +0.86% | |
| 37 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.25% | — | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.04% | +0.18% | |
| 39 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 40 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | +0.07% | +20.93% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.57% | +0.02% | +7.58% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +402.94% | |
| 44 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -6.23% | |
| 45 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.53% | -0.25% | +39.15% | |
| 46 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.09% | -0.33% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +43.97% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.17% | -34.41% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | +0.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Helium Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (7.3%)、JPST (7.2%)、VOO (6.1%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
INTC
市值: US$135.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BOND
前期市值: US$58.3万
在 Q2 2026 季度中，Helium Advisors LLC 共进行了 97 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 51 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INTC。 本季清仓仓位包含 BOND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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