13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056653
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
104 檔
44.7%
在 Q1 2025 申报期间，Helium Advisors LLC（CIK: 0002056653）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.2亿，共持有 104 个公开申报仓位。
在 Q1 2025 期间，Helium Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Helium Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, JPST, GBIL 等）合计占整体申报市值的 44.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.93% | +0.20% | +4.78% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 10.51% | -0.82% | +21.91% | |
| 3 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 6.44% | -0.55% | -13.82% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.05% | +6.55% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.14% | +121.34% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.20% | -1.25% | +143.69% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.79% | -0.13% | -9.30% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | -0.01% | +17.06% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.82% | -0.19% | +60.30% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.29% | -1.04% | +9.46% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.11% | — | -1.69% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.97% | -0.14% | +14.06% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.97% | +0.41% | +23.13% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.90% | -0.11% | +14.16% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.24% | +7.74% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.01% | -3.89% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | +0.09% | +0.24% | |
| 18 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.59% | -7.36% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +0.54% | |
| 20 | FCT | First Trust Snr Fl Rt Inc Ii | 股票-其他 | 0.92% | -0.01% | +4.58% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.80% | -0.15% | -2.76% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -0.02% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | -3.51% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.13% | -0.91% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.06% | -0.70% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.01% | +0.19% | |
| 27 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.04% | -0.48% | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -1.67% | |
| 30 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | -21.75% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.36% | -5.35% | |
| 32 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.58% | -0.11% | +5.26% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +30.86% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.09% | -12.97% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.03% | -2.51% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -2.41% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.07% | +10.63% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -46.30% | |
| 42 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.10% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.13% | +7.84% | |
| 46 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | -0.23% | EXIT | |
| 47 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.13% | +1.24% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 49 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.05% | -11.21% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.13% | +2.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Helium Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 104 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Helium Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (10.9%)、JPST (10.5%)、GBIL (6.4%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Helium Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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