13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.9亿
US$12.9亿
223 檔
27.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Heartwood Wealth Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$12.9亿，整体持股档数为 223 档。
在 Q1 2026，Heartwood Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 28 个新仓位，并对 81 个既有持股进行加仓（合计增持 109 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heartwood Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, VB, VEA 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 223 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 9.50% | +0.57% | +1.87% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.48% | +0.54% | +5.16% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.13% | -7.66% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.05% | -4.99% | |
| 5 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.76% | +0.20% | +4.27% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.15% | +6.12% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.59% | -0.15% | +0.37% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.06% | +0.42% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 3.12% | -0.76% | -42.88% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.25% | +13.65% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.28% | +17.45% | |
| 12 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 2.51% | -0.26% | — | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.46% | +0.16% | +5.63% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.40% | +0.34% | +8.42% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.01% | +14.69% | |
| 16 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.02% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | +0.72% | |
| 18 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 1.88% | +0.17% | -5.83% | |
| 19 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.32% | -30.78% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.17% | +12.94% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.06% | -6.59% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.08% | -3.03% | |
| 23 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 1.41% | -0.03% | -17.11% | |
| 24 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 1.23% | — | +112.08% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.09% | +14.41% | |
| 26 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +15.59% | |
| 27 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +13.83% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.85% | -0.07% | +11.45% | |
| 29 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | +13.05% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 31 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 32 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -19.19% | |
| 33 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +24.68% | |
| 34 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -20.34% | |
| 35 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +20.62% | |
| 36 | MYMK | State Street My2031 Municipa | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +7.33% | |
| 38 | XMPT | Vaneck Cef Muni Income ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -15.84% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +1.29% | |
| 41 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.37% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.03% | +3.95% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.05% | +18.30% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +11.61% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.03% | -1.00% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | -3.02% | |
| 47 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -41.15% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.03% | -1.17% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -3.52% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.06% | -6.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.9亿，共申报了 223 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (9.5%)、VB (8.5%)、VEA (4.7%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBTI
市值: US$2878.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PLTR
前期市值: US$40.3万
在 Q1 2026 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共进行了 170 项持仓异动，包含新建仓 28 个仓位、加仓 81 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBTI。 本季清仓仓位包含 PLTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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