13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$12.9亿
US$12.9亿
173 檔
22.4%
Q1 2025 季度申报显示，Heartwood Wealth Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$12.9亿，涵盖 173 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Heartwood Wealth Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Heartwood Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, VB, VEA 等）合计占整体申报市值的 22.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.23% | +0.57% | -10.24% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.63% | +0.54% | -4.45% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.13% | -3.41% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.80% | +0.05% | +0.61% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 4.22% | -0.76% | -12.53% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 4.06% | +0.20% | +10.02% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.15% | -3.84% | |
| 8 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.92% | -0.15% | -0.85% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.06% | -3.90% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.89% | -0.25% | +6.91% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.28% | +4.85% | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.38% | +0.16% | +1.36% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.36% | +0.34% | -3.74% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.01% | +7.46% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | -3.64% | |
| 16 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.17% | -0.03% | +6.26% | |
| 17 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.17% | +5.58% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.89% | — | +6.67% | |
| 19 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 1.84% | +0.17% | -7.83% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +4.15% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.08% | -17.47% | |
| 22 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.32% | +6.81% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.19% | -0.02% | +4.30% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.09% | +16.20% | |
| 25 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +9.63% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.95% | -0.07% | +8.54% | |
| 27 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | — | |
| 28 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 29 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.92% | -0.08% | — | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.51% | |
| 31 | MYMJ | State Street My2030 Municipa | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 32 | MYMI | State Street My2029 Municipa | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 33 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | +1.03% | |
| 34 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +12.35% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.05% | -1.02% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -1.71% | |
| 37 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +7.83% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.03% | -3.07% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +2.23% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | -0.36% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -0.76% | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.04% | -7.64% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.06% | -4.27% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.05% | +328.83% | |
| 45 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +1.64% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -0.50% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.04% | +75.85% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +13.39% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -0.26% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.03% | -4.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$12.9亿，共申报了 173 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (10.2%)、VB (8.6%)、VEA (5.1%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VV
市值: US$8958.9万
在 Q1 2025 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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