13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001794935
申报总市值
US$12.9亿
US$12.9亿
172 檔
22.5%
在 Q2 2024 申报期间，Heartwood Wealth Advisors LLC（CIK: 0001794935）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$12.9亿，共持有 172 个公开申报仓位。
在 Q2 2024 期间，Heartwood Wealth Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Heartwood Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, VB, VEA 等）合计占整体申报市值的 22.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.40% | +0.57% | +0.78% | |
| 2 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.13% | +0.54% | +0.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.31% | +0.13% | +0.87% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.05% | +0.72% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.15% | +0.80% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.75% | +0.20% | -0.48% | |
| 7 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 3.72% | -0.15% | +1.03% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.70% | -0.06% | +0.84% | |
| 9 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 3.68% | -0.76% | +0.52% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.74% | -0.25% | +1.70% | |
| 11 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.28% | +1.67% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | — | +1.72% | |
| 13 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 2.50% | +0.34% | +0.85% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.41% | +0.16% | +0.97% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.02% | +0.29% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.08% | +0.15% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | +2.85% | |
| 18 | GTEK | Gs Future Tech Leaders Eq | ETF-科技型 | 2.07% | +0.17% | +0.77% | |
| 19 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | +1.96% | |
| 20 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.32% | +0.64% | |
| 21 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.17% | +1.69% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.06% | +0.29% | |
| 23 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.41% | — | +2.21% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | +1.92% | |
| 25 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | +1.86% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.96% | -0.09% | +1.70% | |
| 27 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.92% | — | +1.54% | |
| 28 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.89% | -0.07% | +1.75% | |
| 29 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.67% | — | +1.95% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +68.25% | |
| 31 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.01% | +2.05% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 33 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +2.12% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.02% | +29.55% | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +1.78% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.03% | +0.09% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +2.12% | |
| 38 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.04% | +1.19% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.06% | +0.06% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.03% | +25.65% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | +74.06% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | +109.65% | |
| 43 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.11% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.03% | +76.15% | |
| 45 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.17% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +10.83% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +8.56% | |
| 48 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-其他 | 0.16% | — | -6.88% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | +820.75% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Heartwood Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$12.9亿，共申报了 172 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Heartwood Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (11.4%)、VB (9.1%)、VEA (5.3%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Heartwood Wealth Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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