13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
31 檔
64.6%
Q1 2026 季度申报显示，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 31 个不同之权益投资仓位。
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 15 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 的前 5 大核心持股（包含 VONG, VONV, SPY 等）合计占整体申报市值的 64.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 23.03% | -1.92% | +1.71% | |
| 2 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 22.96% | -2.63% | +0.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 15.21% | -1.47% | +3.24% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 13.84% | -3.12% | +4.57% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.58% | -0.98% | +2.40% | |
| 6 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.20% | +3.54% | |
| 7 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.59% | -0.33% | -1.85% | |
| 8 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.02% | -0.15% | -8.11% | |
| 9 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.27% | -11.19% | |
| 10 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.28% | -0.16% | -9.50% | |
| 11 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +56.52% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -2.53% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.06% | +245.38% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.02% | +142.91% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.06% | -3.55% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.03% | -34.94% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.01% | -5.54% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.10% | — | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.29% | +0.04% | +9.28% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.05% | -3.16% | |
| 22 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | -0.91% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +0.21% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.14% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.04% | +2.56% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.04% | -12.69% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.05% | +6.97% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.03% | +3.41% | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.10% | -0.03% | +1.28% | |
| 30 | TAFI | AB Tax Aware Short Dur Muni | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -3.32% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：VONG (23.0%)、VONV (23.0%)、SPY (15.2%)。其中最大持股仓位 VONG 占据整体投资组合约 23.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TAFI
市值: US$24.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPM
前期市值: US$27.4万
在 Q1 2026 季度中，Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TAFI。 本季清仓仓位包含 JPM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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