13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001994335
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
224 檔
42.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Halpern Financial, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 224 档。
在 Q2 2024 期间，Halpern Financial, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Halpern Financial, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVE, IVV, USMV 等）合计占整体申报市值的 42.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 224 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 13.05% | — | -1.27% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.14% | — | -1.41% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.64% | — | -1.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.73% | — | +8.13% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.32% | — | -0.77% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.22% | — | -12.22% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.94% | — | +3.26% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.43% | — | +9385.78% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.14% | — | -1.19% | |
| 10 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.11% | — | -23.13% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.04% | — | +3.26% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | +19.22% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.85% | — | -0.18% | |
| 14 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 2.81% | — | +4.93% | |
| 15 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.76% | — | -1.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.72% | — | +12.79% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | +17.09% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +2.47% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.55% | — | -1.33% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.31% | — | +7.42% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +23.89% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.10% | — | +1.49% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +13.54% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.92% | — | -3.16% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | -2.02% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.97% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.42% | — | -11.12% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -3.01% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | -0.38% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | +1.21% | |
| 31 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.33% | — | — | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 33 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.45% | |
| 34 | JMSB | John Marshall Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | -12.82% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.85% | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | +48.94% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -4.30% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.12% | — | -15.78% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | -8.29% | |
| 42 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.11% | — | — | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | -6.02% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.09% | — | — | |
| 45 | HAN | Hawaiian Holdings Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IVOV | Vanguard S&p Mid-cap 400 Val | ETF-其他 | 0.09% | — | +111.16% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -12.50% | |
| 48 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.50% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | +1.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Halpern Financial, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 224 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Halpern Financial, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVE (13.1%)、IVV (9.1%)、USMV (8.6%)。其中最大持股仓位 IVE 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2024 季度中，Halpern Financial, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。