13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001965923
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
62 檔
39.8%
截至 Q4 2025 季度末，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.7亿，全数申报仓位共有 62 档。
在 Q4 2025，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, CGGR, CGDV 等）合计占整体申报市值的 39.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
CGHY
市值: US$38.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBTC
前期市值: US$22.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.13% | +0.33% | -4.31% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 8.92% | +0.44% | -2.41% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.91% | +0.19% | -6.09% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.33% | +0.08% | +3.59% | |
| 5 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 5.96% | -0.39% | +2.30% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 5.73% | +0.52% | -1.46% | |
| 7 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 5.48% | +0.25% | -1.33% | |
| 8 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 4.94% | +0.53% | +4.28% | |
| 9 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 4.87% | -0.97% | +7.30% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.30% | -0.08% | -0.98% | |
| 11 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 3.52% | +0.10% | +10.32% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.39% | -1.29% | +2.39% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.76% | +0.01% | -0.32% | |
| 14 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.60% | -0.36% | +0.99% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.13% | -2.20% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.24% | -0.14% | -5.57% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.07% | +1.45% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +0.80% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | +1.58% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.26% | +0.11% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.05% | -4.18% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.05% | +19.22% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +171.64% | |
| 24 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.74% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +0.30% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +19.51% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -46.32% | |
| 28 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +0.48% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.17% | +0.89% | |
| 30 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +48.86% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +199.62% | |
| 32 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +34.17% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.07% | -16.11% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | +1.15% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +82.70% | |
| 36 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +1.18% | |
| 37 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.01% | +1.42% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -31.15% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | — | -6.64% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.04% | +0.23% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.02% | -15.38% | |
| 42 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +0.75% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +2.84% | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +0.26% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +8.68% | |
| 46 | CGHY | Cap Group High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.05% | +0.33% | |
| 48 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +12.93% | |
| 49 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.23% | +0.02% | +0.54% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.33% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (11.1%)、CGGR (8.9%)、CGDV (8.9%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Gutierrez Wealth Advisory, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGHY。 本季清仓仓位包含 FBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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