13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
56 檔
33.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Guardian Financial Partners, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.6亿。该机构在本季度申报了 56 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Guardian Financial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Guardian Financial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CLOZ, VOO, BRK-A 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.03% | +7.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.93% | -0.09% | -4.94% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.64% | -0.23% | — | |
| 4 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 7.40% | -0.15% | — | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 6.99% | -0.09% | +1.07% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.08% | +2.67% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.81% | +0.23% | +9.53% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.66% | -0.03% | +7.15% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.05% | +7.18% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.05% | +6.67% | |
| 11 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.01% | -3.47% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.07% | +9.85% | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.10% | +3.35% | |
| 14 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.06% | +0.40% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.42% | -0.95% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.05% | +0.17% | +9.43% | |
| 17 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.04% | -5.84% | |
| 18 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-其他 | 1.91% | — | -3.75% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.04% | +3.16% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.03% | +18.09% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +7.52% | |
| 22 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 1.13% | +0.04% | +7.77% | |
| 23 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | +6.63% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | +14.39% | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.14% | +11.28% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.10% | +1.89% | |
| 27 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -2.90% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.03% | -1.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.35% | +11.84% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +11.08% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.01% | -0.54% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -2.89% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.07% | +70.41% | |
| 35 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.11% | +21.87% | |
| 36 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.43% | +1.38% | +9.05% | |
| 37 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +20.00% | |
| 38 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | +17.62% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.06% | +0.34% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.01% | +3.43% | |
| 46 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +18.16% | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +28.07% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -2.01% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | +51.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Financial Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 56 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Guardian Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CLOZ (9.6%)、VOO (8.9%)、BRK-A (7.6%)。其中最大持股仓位 CLOZ 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-A
市值: US$1596.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOOGL
前期市值: US$20.1万
在 Q1 2025 季度中，Guardian Financial Partners, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-A。 本季清仓仓位包含 GOOGL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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