13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
81 檔
23.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Guardian Capital, LLC 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.2亿。该机构在本季度申报了 81 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Guardian Capital, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 50 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Guardian Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SMH, QQQ, NVDA 等）合计占整体申报市值的 23.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.61% | -1.53% | +98.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.44% | +4.19% | -8.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.47% | -0.65% | -33.05% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.46% | -2.79% | +112.44% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.87% | +224.32% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 3.78% | -0.55% | — | |
| 7 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 3.66% | +0.91% | +84.25% | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 3.63% | +0.94% | +82.27% | |
| 9 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 3.58% | +0.99% | +74.99% | |
| 10 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 3.53% | +1.04% | +76.32% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.35% | -0.64% | -30.83% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.57% | +4.18% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.42% | -22.37% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.05% | -0.67% | -26.87% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.98% | -0.40% | -21.74% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.62% | -20.99% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.38% | -41.45% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.66% | -0.57% | -28.74% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | -0.57% | -20.28% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.53% | +0.18% | -29.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.51% | -0.43% | -39.23% | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 1.37% | -0.60% | +170.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.44% | -29.36% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.32% | +67.74% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.21% | -32.48% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | +8.20% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.95% | -0.44% | -37.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | -0.35% | -37.57% | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.31% | -25.61% | |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 31 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.20% | -30.40% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.11% | +14.47% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.84% | -0.28% | +46.17% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.10% | -10.59% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.15% | -13.83% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.01% | -26.99% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | +4.40% | |
| 38 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | +99.02% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.25% | -42.23% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.29% | -26.59% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.16% | -15.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.02% | -17.43% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.02% | +3.89% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.03% | -22.64% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.08% | -51.76% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.16% | +28.42% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.47% | -0.17% | -14.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Guardian Capital, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 81 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Guardian Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SMH (8.6%)、QQQ (6.4%)、NVDA (4.5%)。其中最大持股仓位 SMH 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RPG
市值: US$394.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPGP
前期市值: US$303.7万
在 Q1 2026 季度中，Guardian Capital, LLC 共进行了 96 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 50 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RPG。 本季清仓仓位包含 SPGP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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